• 10k-20k 经验1-3年 / 本科
    科技金融 / 上市公司 / 2000人以上
    工作内容: 1、服务平台在投5W以上高价值的客户,为客户提供专业的基金陪伴和资产配置服务; 2、结合业务需求为客户提供配置方案、推荐平台投研策略推荐的持有期的基金产品; 3、基于公司研究和服务平台支持,为客户提供持续的专业投资咨询服务,包括客户资产变化情况、客户资产配置调整建议等,提升客户满意度和忠诚度。 任职资格: 1、专科以上学历; 2、1年以上电销经验,公募基金销售相关销售经验优先; 3、持有基金从业资格证; 4、具备较好的语言表达能力,熟悉金融知识,学习能力强; 5、具备极强的服务意识,沟通能力,客户关系维护能力,执行力。
  • 金融 / 未融资 / 500-2000人
    岗位职责: 1.通过对高净值客户的理财需求进行分析,了解和发掘客户需求,为客户提供专业的理财资讯,并给出客观的资产配置建议; 2.定期与客户联系,向客户介绍新的服务、产品及金融市场动向,维护良好的信任关系; 3.积极参与公司组织的市场活动、沙龙讲座,跟进有效客户促成签单; 4.完成领导交代的其他工作事宜。 任职要求: 1.金融、经济、会计、财经、管理、营销类相关专业专科及以上学历; 2.熟悉金融、投资、理财业务具有较好的金融基础理论、财务管理知识,熟悉行业管理法律、法规及相关政策; 3.有丰富的客户资源; 4.具备良好的商务谈判技巧、沟通倾听能力和应变能力,有较强的团队协作意识; 5.有证券、银行、保险、基金等从业资格和理财师资格证书者优先。
  • 15k-30k·13薪 经验不限 / 本科
    科技金融 / 未融资 / 2000人以上
    职位诱惑: 提供客户资源、六险一金、自由售卖产品 职位描述: 职位诱惑: 1 一线互联网金融大厂+ 晋升公平透明 不必在传统金融体制内苦苦煎熬!!! 2 面试流程快 线上面试 3 公司分配优质客户资源 不需要自己开发客户 4 周末双休 法定节假日休假 5六险一金 6员工及家人年度免费体检 7 饭补 8异地入职补贴(路费报销+免费14天酒店+一次性安家补贴) 9毕业内三年1500-2000元/月租房补贴 职位描述: 1 通过电话/线上APP等多种服务方式,为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位服务; 2 维护高净值客户,包括收集和管理客户资料,分析和洞察客户需求等,同时做好客户的风险偏好、财务状况评估工作,根据评估结果向客户推荐适宜的资产配置方案,提升客户的AUM; 主要产品:公募基金类为主(固收+权益类) 岗位要求: 一、 本科及以上学历(非***也可)普通话标准 二、具有基金从业资格证(必备项)符合以下4种情况其中1种就可以 1拥有基金从业资格证:通过科目一+科目二,即《基金法律法规、职业道德与业务规范》+《证券投资基金基础知识》成绩合格 2拥有证券从业资格证+基金从业科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》 3通过中证协《证券市场基础知识》和《证券投资基金》 4通过基金从业考试科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》+《证券投资基金》 福利待遇 base地:杭州/成都/长沙都可以 工作经验:1-8年内优先 1旅游团建——世界那么大,公司带你看 2 办公环境舒适,办公设备一流——告别网卡电脑卡 3食堂棒棒棒——干饭人的美食天堂 4法定节假日放假——好好陪家人 5节假日福利——告别自费买礼品 6专属园区班车接送—专属师傅安全护送 7 双休---告别值班 工作重要生活也重要 候选人加分项:有责任心 目标感强 工作时间:周末双休 法定节假日休息 上下班时间:9:00-18:00 午休1.5小时 面试方式:线上视频面试(可手机或电脑) 面试轮数:3轮(2轮业务+1轮HR) 时间安排:一天内完成
  • 10k-15k 经验不限 / 本科
    科技金融 / 未融资 / 2000人以上
    1、通过电话/在线等多种服务方式,为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位服务; 2、维护高净值客户,包括收集和管理客户资料,分析和洞察客户需求等,同时做好客户的风险偏好、财务状况评估工作,根据评估结果向客户推荐适宜的资产配置方案,提升客户的AUM; 3、与客户保持高效沟通并建立良好的客情关系,提升客户财富管理体验。 职位描述 1、本科及以上学历,普通话标准、熟练操作电脑办公软件; 2、具有基金从业资格证(通过科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》和科目二《证券投资基金基础知识》),具有1年以上银行或证券对客理财产品销售经验,对线上理财事业具备极高热情,持有AFP,CFP,RFP证书优先考虑; 3、具有极佳的服务意识、沟通及理解能力,缜密的逻辑思维能力和形象化的表达能力。
  • 10k-20k 经验1-3年 / 本科
    科技金融 / 上市公司 / 2000人以上
    工作内容:  1、服务平台在投5W以上高价值的客户,为客户提供专业的基金陪伴和资产配置服务; 2、结合业务需求为客户提供配置方案、推荐平台投研策略推荐的持有期的基金产品; 3、基于公司研究和服务平台支持,为客户提供持续的专业投资咨询服务,包括客户资产变化情况、客户资产配置调整建议等,提升客户满意度和忠诚度。 任职资格:  1、专科以上学历; 2、1年以上电销经验,公募基金销售相关销售经验优先; 3、持有基金从业资格证; 4、具备较好的语言表达能力,熟悉金融知识,学习能力强; 5、具备极强的服务意识,沟通能力,客户关系维护能力,执行力。
  • 8k-15k 经验1-3年 / 本科
    金融 / 上市公司 / 500-2000人
    【岗位职责】 1、在研究部、投资顾问部和市场部的支持下,通过新媒体、互联网、人脉拓展、社群运营等方式不断开发新客户; 2、根据理财客户的投资需求,为客户提供涵盖多种资产类别、行业领域的产品以及配置解决方案; 3、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。 【岗位要求】 1、本科及以上学历,1-3年相关工作经验,金融、财务、管理等相关专业优先,具备海外留学或工作经验者优先,拥有基金从业、CFA、AFP或CFP者优先; 2、具有一定的金融知识,熟悉基金、债券、券商资管和保险等金融产品; 3、积极主动,热爱金融行业,对该行业有自己的认识与思考,视财富管理为终生职业; 【关于福利】 入职即享12天带薪年假+14天带薪病假+五险一金+医保外的医疗现金补贴+上市公司+扁平管理 奕丰为公司提供为期一个月新人培训 参与公司沪港深三地投研部,对国内及海外资本市场研报的解读会议 定期安排培训,与各大基金公司基金经理深度沟通 表现出色可享受优厚的津贴、佣金、达标奖或新加坡总部公司深造
  • 20k-40k 经验1-3年 / 本科
    工具类产品,IT技术服务|咨询,专业服务|咨询 / 天使轮 / 150-500人
    【我们希望你们胜任的工作】 1、通过电话/在线等多种服务方式,为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位服务 2、维护高条值客户,包活收案和营理客产资料,分和洞感客产黑求等,同时做好客户的风险偏好、财务状况评工作,根据平出结果向客产难荐活自的资产的置方案,提升客户的AUM: 3、与客户保持高效沟通并建立良好的客情关系,提升客户财富管理体验 【我们对你的期望】 1、本科及以上学历,普通话标准、熟练操作电脑办公软件,需要基金从业资格 2具有基金从业资格证(通过科目《基金法律法规 业道博与业务规范》和科目二证券投资基金基础知》,具有1年以上行或证券对客理财产品售经验,对线上理财事业具备极高热情,持有AFPCFPRFP证书优先考虑; 3、具有极佳的服务意识、沟通及理解能力,缜密的逻辑思维能力和形象化的表达能力。 4. 年龄:28-32岁 (不接受在读/应届生) 【此职位工作地点杭州黄龙时代广场】 我们期待你的加入!
  • 20k-30k·15薪 经验5-10年 / 本科
    金融 / 上市公司 / 500-2000人
    岗位职责: 1、负责以财富客户为中心,深度挖掘财富客户需求,通过数据分析,结合市场状况、用户需求、用户行为习惯、队伍经营等判断,制定客群经营目标、策略,构建客户分层精益化经营体系,并推动经营策略实施落地; 2、分析财富客户人群画像和行为特征,进行财富客户分层分类整体经营规划设计,根据财富客户生命周期搭建全生命周期的客户经营体系,包括但不限于客户成长体系、产品体系和配套权益体系; 3、基于用户及队伍发展现状,推进工具建设和流程优化等工作,为理财师提供培训、业务指导等工作,提升一线理财师经营效率; 4、负责客群策略的监测与分析,评估经营效果,营销数据转化分析,寻找经营痛点,实现经营策略与系统建设的不断升级; 5、突破现有业务模式,不断挑战创新,挖掘新的增长点和增长机会。 岗位要求: 1、本科及以上学历,金融学、经济学、投资学、市场营销学等相关专业; 2、具备5年及以上知名零售银行或互联网财富平台的高净值财富客群相关工作经验,对高净值用户群体和财富管理行业有深入了解; 3、具备体系化的财富客群经营经验,能对接获客和活客业务场景,负责关键业务策略的设计和落地; 4、具有互联网思维,优秀的用户洞察力和数据分析能力,擅长从细分数据中挖掘未来营销机会,制定客群经营策略,能通过用户行为分析不断实现优化; 5、有较强的业务敏锐度、创新能力、逻辑思考能力、沟通与文字表达能力等。 6、责任心强、品格端正,具有自我驱动力以及承压能力。
  • 金融 / 不需要融资 / 150-500人
    此职位客户资源采用电销/网销+面销相结合的模式,分配精准意向客户,提供专业系统化的培训; 前期主要从事家庭保障规划,并不断提升自己的专业度,未来的职业发展可往综合理财师方向晋升,并在未来提供公募基金、私募基金、境外理财等综合理财规划师通道。 1、为公司系统分配的客户资源进行客户沟通,为客户提供专业的金融理财以及风险保障的咨询服务; 2、能够深入了解客户财务状况,结合资产配置理念,为客户提供专业化、高品质、个性化、多元化且符合其自身条件的家庭理财规划和全品类的资产配置方案; 3、持续跟进与服务客户,维护关系,完成岗位目标。 任职资格 1、本科及以上学历,经济、金融、保险、会计、财经、管理、营销等相关专业优先; 2、具备持续学习金融知识能力,立志从事理财规划职业优先考虑;其他行业销售能力突出者渴望想转型金融领域优先考虑; 3、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力,强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧; 3、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效转化客户资源; 4、为人诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识。 岗位优势: 《一》业务层面 1、团队管理者都是头部财富管理行业top sale背景,集保障类资产、私募基金、境外理财的综合服务经验,专业实力强,交流氛围好。 2、分配客户资源--公司深耕自媒体精准获客,拥有行业内垂直领域最高转化率的精准客户资源,成交周期短,客户粘度强。 3、客观服务角度 - 站在中立的位置,以用户实际需求为出发点,制定适合的家庭理财方案。 4、产品种类齐全--各类产品供应商众多,形成金融超市的理念,多方位供客户选择。 5、线上服务模式,工作服务流程高效便捷,人均产能比同行翻几倍,让理财师在有限的时间精力实现高收入。 《二》人才发展层面 1、丰富培训资源 - 对新人进行带薪完善的2个月“系统的理论培训”和“1v1的实操培训”,并提供丰富学习资源如资格认证课程; 2、清晰的管理干部晋升路径:培养期(1-3月) → 成长期(3-12月) → 发展期(1-3年),公司全程提供阶段性培训,可自主选择横向或纵向的发展方向; 3、优渥福利待遇 - 无责底薪+月度奖金+行业高提成+超额业绩奖金+团队激励+不定期旅游激励+......
  • 8k-14k 经验5-10年 / 本科
    广告营销,工具 / 未融资 / 15-50人
    工作内容: ·运用财富规划理念,洞悉并捕捉投资业务机会,以客户需求为导向,研究财富管理策略 ·为客户提供专业全面、量身打造的投资规划服务,包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等,为高端客户提供资产配置及财富传承方案 ·将客户需求与本公司的金融产品进行匹配,为客户提供投资规划方案专业建议,协助其完成申请流程 ·与客户保持良好的沟通,做好维护与服务跟踪,不断提高客户满意度,保证持续率 ·全方位达成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业绩目标 ·积极开拓人际网络,为团队提供业务引荐,维护积极向上的团队文化 ·确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求,且符合公司的标准和规程 每月薪资:8000-14000/月 职位福利:(五险一金/包吃/包住/周末双休/年底双薪/房补/餐补/话补/交通补助/加班补助) 六险二金,周末双休,补贴3-5万/年,另外还有季度奖金 学历要求:本科 工作年限:3年以上,优秀海归人士(不满三年)也可以考虑,具体看个人潜力 工作地址:上海市陆家嘴国金中心 任职要求: ·本科或以上学历,财务、商业或相关专业为佳 ·具有国际金融理财师(CFP)或相关证书(AFP,EFP,CFA等)者优先考虑 ·具有一线销售经验,尤其从事财富管理行业者优先考虑 ·善于沟通,良好的人际交往能力及表达能力 ·积极进取,有自律意识,能高效和独立地工作 ·有事业心,具备创业精神及商业思维 ·具备较强的中文口头及书面沟通能力 报名方式:请直接投递简历报名或来电咨询报名。
  • 11k-17k 经验3-5年 / 本科
    企业服务 / 未融资 / 500-2000人
    工作职责: 1.运用财富规划理念,洞悉并捕捉投资业务机会,以客户需求为导向,研究财富管理策略; 2.为客户提供专业全面、量身打造的投资及理财规划服务,包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等,为高端客户提供资产配置及财富传承方案; 3.将客户需求与本公司的金融产品进行匹配,为客户提供专业建议,协助其完成申请流程; 4.与客户保持良好的沟通,做好维护与服务跟踪,不断提高客户满意度,保证持续率; 5.全方位达成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业绩目标; 6.积极开拓人际网络,为团队提供业务引荐,维护积极向上的团队文化; 7.确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求,且符合汇丰的标准和规程。 任职要求:  1.本科或以上学历,财务、商业或相关专业为佳(大专学历的优秀人才也欢迎申请)具有国际金融理财师(CFP)或相关证书(AFP,EFP,CFA 等)者优先考虑; 2.具有一线销售经验,尤其金融和财富管理行业者优先考虑; 3.善于沟通,良好的人际交往能力及表达能力; 4.积极进取,有自律意识,能高效和独立地工作; 5.有事业心,具备创业精神及商业思维; 6.具备较强的中文口头及书面沟通能力; 7.有志于从事财富管理或者保险行业。
  • 15k-25k 经验1-3年 / 本科
    短视频,新媒体,科技金融 / 未融资 / 15-50人
    此职位客户资源采用电销/网销+面销相结合的模式,分配精准小红书高质量意向客户,提供专业系统化的培训;前期主要从事家庭基础风险保障规划,并不断提升自己的专业度,未来的职业发展可往综合理财师(年金、终身寿)方向晋升,并在未来提供公募基金、私募基金、境外理财等综合理财规划师通道。 1、为公司系统分配的客户资源进行客户沟通,为客户提供专业的金融理财以及风险保障的咨询服务; 2、能够深入了解客户财务状况,结合资产配置理念,为客户提供专业化、高品质、个性化、多元化且符合其自身条件的家庭理财规划和全品类的资产配置方案; 3、持续跟进与服务客户,维护关系,完成岗位业绩销售目标。 任职资格 1、本科及以上学历,经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业优先;有半年互联网保险服务经验优先; 2、具备持续学习金融知识能力,立志从事理财规划职业优先考虑;其他行业销售能力突出者渴望想转型金融领域优先考虑; 3、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力,强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧; 3、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效转化客户资源; 4、为人诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识。
  • 11k-17k 经验3-5年 / 本科
    企业服务 / 未融资 / 500-2000人
    工作职责: 1.运用财富规划理念,洞悉并捕捉投资业务机会,以客户需求为导向,研究财富管理策略; 2.为客户提供专业全面、量身打造的投资及理财规划服务,包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等,为高端客户提供资产配置及财富传承方案; 3.将客户需求与本公司的金融产品进行匹配,为客户提供专业建议,协助其完成申请流程; 4.与客户保持良好的沟通,做好维护与服务跟踪,不断提高客户满意度,保证持续率; 5.全方位达成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业绩目标; 6.积极开拓人际网络,为团队提供业务引荐,维护积极向上的团队文化; 7.确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求,且符合汇丰的标准和规程。 任职要求:  1.本科或以上学历,财务、商业或相关专业为佳(大专学历的优秀人才也欢迎申请)具有国际金融理财师(CFP)或相关证书(AFP,EFP,CFA 等)者优先考虑; 2.具有一线销售经验,尤其金融和财富管理行业者优先考虑; 3.善于沟通,良好的人际交往能力及表达能力; 4.积极进取,有自律意识,能高效和独立地工作; 5.有事业心,具备创业精神及商业思维; 6.具备较强的中文口头及书面沟通能力; 7.有志于从事财富管理或者保险行业。
  • 12k-18k 经验3-5年 / 本科
    营销服务|咨询 / 不需要融资 / 50-150人
    岗位描述:  1、 个人与家庭投资理财相关的文案撰写;  2、 相关文案类型:投资理财规划理念原则,财经新闻,公募基金产品与市场热点解读等;  3、 协同团队成员,进行金融产品新发、持营和投教等有关的创意策划、文案和执行;  4、 完成团队需要的其他事务工作。  任职资格:  1、 对投资理财领域有浓厚兴趣,并致力于长期发展;  2、 有一定的互联网思维,能够从投资者和机构角度客观理性思考;  3、 有基本的金融知识基础,一定投资理财经验,特别是基金;  4、 具有较强的文字驾驭能力和不断成长的最求;  5、**本科以上学历;优秀的应届毕业生或工作经验不满3年,亦可考虑;  6、经管金融等专业优先;基金、证券和理财师等从业资格或证书优先。  注:简历投递请附上个人作品,策略、创意或文案性皆可。团队作品请说明个人分工和责任。
  • 5k-10k 经验3-5年 / 本科
    金融 / 不需要融资 / 150-500人
    职位名称:高级理财师 招聘人数:1 工作地点:北京 职位描述: 我们正在寻找一位经验丰富、专业的理财师,加入我们的团队,为客户提供高品质的理财服务。 职位要求: 0. 过去三年2021、2022、2023,至少其中某一年,有2000万以上业绩,必须有基金从业资格证。 1. 具有3年以上的金融理财行业工作经验,有丰富的客户资源和高端客户服务经验; 2. 熟悉基金、保险、信托等金融产品,具备基金从业资格; 3. 具备较强的沟通能力和团队合作精神,能够独立完成客户理财需求; 4. 具备敏锐的市场洞察能力和风险控制能力,能够为客户提供专业的理财建议; 5. 具有金融知识背景,了解国内外金融市场,有国际视野。 岗位职责: 1. 了解客户需求,制定并实施个性化理财方案; 2. 负责客户资产的配置和管理,包括基金、保险、信托等金融产品; 3. 研究市场动态和理财产品,了解市场风险和收益,为客户提供专业的理财建议; 4. 负责客户关系的维护和开发,建立并维护客户关系; 5. 参与团队为客户提供理财服务。 我们为员工提供有竞争力的薪资待遇、完善的培训体系和广阔的职业发展空间,期待您的加入。