• 20k-40k·13薪 经验不限 / 本科
    科技金融 / 未融资 / 2000人以上
    职位诱惑: 1 一线互联网金融行业 晋升快 2 面试流程快 线上面试 3依托于支付宝平台 客户基数大且优质客源多 4无需客户资源 平台分配客户资源 职位描述: 1 通过电话/线上APP等多种服务方式,为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位服务(电销+网络线上APP) 2 维护高净值客户,包括收集和管理客户资料,分析和洞察客户需求等,同时做好客户的风险偏好、财务状况评估工作,根据评估结果向客户推荐适宜的资产配置方案,提升客户的AUM; 3 与客户保持高效沟通并建立良好的客情关系,提升客户财富管理体验。 职位描述 1 本科及以上学历,普通话标准、熟练操作电脑办公软件 2 具有基金从业资格证 3 具有1年以上银行或证券对客理财产品销售经验,对线上理财事业具备极高热情,持有AFP,CFP,RFP证书优先考虑 4 具有服务意识、沟通及理解能力 福利待遇 base地:杭州 正岗内推 工作经验:1-8年内优先 1旅游团建——世界那么大,公司带你看 2 办公环境舒适,办公设备一流——告别网卡电脑卡 3食堂棒棒棒——干饭人的美食天堂 4法定节假日放假——好好陪家人 5节假日福利——告别自费买礼品 6专属园区班车接送—专属师傅安全护送 7 双休---告别值班 工作重要生活也重要 附加信息: 候选人加分项:有责任心 目标感强 工作时间:周末双休 上下班时间:10:00-18:30 面试信息: 面试方式:电话面试 面试轮数:1-2轮
  • 金融 / 未融资 / 500-2000人
    岗位职责: 1.通过对高净值客户的理财需求进行分析,了解和发掘客户需求,为客户提供专业的理财资讯,并给出客观的资产配置建议; 2.定期与客户联系,向客户介绍新的服务、产品及金融市场动向,维护良好的信任关系; 3.积极参与公司组织的市场活动、沙龙讲座,跟进有效客户促成签单; 4.完成领导交代的其他工作事宜。 任职要求: 1.金融、经济、会计、财经、管理、营销类相关专业专科及以上学历; 2.熟悉金融、投资、理财业务具有较好的金融基础理论、财务管理知识,熟悉行业管理法律、法规及相关政策; 3.有丰富的客户资源; 4.具备良好的商务谈判技巧、沟通倾听能力和应变能力,有较强的团队协作意识; 5.有证券、银行、保险、基金等从业资格和理财师资格证书者优先。
  • 10k-20k 经验不限 / 大专
    金融 / 未融资 / 150-500人
    职责描述: 1.开发中高端客户,与客户建立长期良好关系; 2.对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案; 3.向客户推介基金等理财产品,制定销售方案,完成销售目标; 4.持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。 任职要求: 1.金融、经济、营销等相关专业大专及以上学历; 2.熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策; 3.品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持; 4.喜欢与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神; 5.具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力; 6.具有金融机构(含银行、证券、基金、保险、第三方理财)个人理财产品的销售工作经验或者具有高档房产、汽车、奢侈品、高尔夫俱乐部、五星级酒店会籍等高端服务行业销售经验优先。 7.具有良好的行业资源和客户资源者优先; 8.有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。
  • 8k-15k 经验1-3年 / 本科
    金融 / 上市公司 / 500-2000人
    【岗位职责】 1、在研究部、投资顾问部和市场部的支持下,通过新媒体、互联网、人脉拓展、社群运营等方式不断开发新客户; 2、根据理财客户的投资需求,为客户提供涵盖多种资产类别、行业领域的产品以及配置解决方案; 3、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。 【岗位要求】 1、本科及以上学历,1-3年相关工作经验,金融、财务、管理等相关专业优先,具备海外留学或工作经验者优先,拥有基金从业、CFA、AFP或CFP者优先; 2、具有一定的金融知识,熟悉基金、债券、券商资管和保险等金融产品; 3、积极主动,热爱金融行业,对该行业有自己的认识与思考,视财富管理为终生职业; 【关于福利】 入职即享12天带薪年假+14天带薪病假+五险一金+医保外的医疗现金补贴+上市公司+扁平管理 奕丰为公司提供为期一个月新人培训 参与公司沪港深三地投研部,对国内及海外资本市场研报的解读会议 定期安排培训,与各大基金公司基金经理深度沟通 表现出色可享受优厚的津贴、佣金、达标奖或新加坡总部公司深造
  • 20k-40k 经验5-10年 / 本科
    信息安全,其他 / 不需要融资 / 500-2000人
    工作职责: 1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议 2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户; 3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率; 4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。 任职要求: 1、金融、经济或财经院校营销专业优先; 2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先; 3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考; 4、现任银行个人理财部客户经理、理财经理等职位,并具有5年以上从业经验优先; 5、有一定客户资源或销售经验者
  • 10k-15k 经验不限 / 本科
    消费生活,其他 / D轮及以上 / 500-2000人
    1.开发与维护个人高净值客户或机构客户,为其提供专业金融咨询服务。 2.通过对客户的需求分析,为客户提供需求解决方案,并落地。 3.通过沙龙及私享会等活动,为客户提供多种增值服务。 4.按照公司要求,完成工作要求。 任职要求: 1.**专科及以上学历,金融、经济、市场营销、贸易等专业更优
  • 15k-30k·24薪 经验不限 / 本科
    企业服务 / 不需要融资 / 15-50人
    工作职责 1. 负责开发高净值客户、私人银行客户,根据客户需求出具专业的资产配置建议,推荐合适的金融产品,达成金融产品销售目标。 2. 负责与高净值客户进行关系维护,定期做好存续沟通服务并向客户介绍新的金融服务、产品及金融市场动向。 3. 负责通过转介绍、市场活动等渠道拓展新客户,挖掘潜在客户,提升客户转化率;充分利用公司全系牌照资源,满足客户多元化的金融需求; 5. 根据公司及团队管理要求,制定销售计划并达成个人及团队销售目标; 6. 负责带领团队内部培养、业务拓展、开发渠道、提高组织绩效,增强公司在区域及行业的竞争力; 7 从业严格遵守合规制度,防范和化解经营风险。 任职资格 1. 本科及以上学历,特殊条件可酌情考量; 2. 熟悉各类金融产品,通过证券和基金从业资格考试,具有证券投资顾问胜任能力考试、AFP、CFP、CFA、律师或注册会计师等资格的专业型人才优先; 3. 在财富管理领域具有丰富的销售和销售管理经验,熟悉当地市场情况,熟悉相关法律法规; 4. 具备一定的经营管理和领导能力; 5. 品行端正,具有较强的团队协作能力。
  • 10k-15k 经验3-5年 / 本科
    移动互联网 / 不需要融资 / 15-50人
    岗位描述:1、 了解金融行业基本现状;2、 面向大众的财富生活规划,挖掘选题;3、 解读投资理念原则和市场热点事件;4、 进行专题报道、自媒介运维或出版物编采;5、 做个懂金融的专业传媒人。任职资格:1、 对投资理财有浓厚兴趣,致力长期发展;2、 互联网思维,能客观理性的思考;3、 有基本的金融知识,较强的文字驾驭能力;4、 **本科以上学历;优秀的应届毕业生或工作经验不满3年,亦可考虑;5、经济管理金融等专业优先;有基金、证券和理财师等从业资格或证书优先; 注:简历投递请附上个人作品,策略、创意或稿件、文案性皆可。团队作品请说明个人分工和责任。
  • 20k-40k 经验3-5年 / 大专
    移动互联网,金融 / 上市公司 / 150-500人
    岗位职责: 1、负责渠道拓展,开发财富管理机构和理财师成为公司合伙人,完成合伙人的开拓、洽谈、签约和后续跟进工作; 2、收集整理市场信息并及时向公司反馈,为公司决策提供支撑; 3、完成公司和领导交办的其他相关事项。 任职资格: 1、大专以上学历,三年以上金融行业经验,有券商、公募、私募证券行业背景优先; 2、具有丰富的财富管理行业资源和理财师人脉,有较强的商业合作拓展能力和较高的谈判水平; 3、工作责任心强,有超强的自我管理能力,能承受快节奏和高强度的工作压力; 4、管理过大量高净值客户资产更佳。 全职岗,职级五档,每月均变化,每月以完成当月业绩的多少,定职级(1万起步)
  • 科技金融 / D轮及以上 / 500-2000人
    岗位职责: 1、为期2个半月的专业且带薪的新人培训(包括但不限于金融培训和专业产品技能培训),之后在资深管理导师的指导下开展工作; 2、根据客户的家庭资产规模及生活状况分析并制定合理有效的理财计划,运用互联网技术赋能理财师高效率服务客户,基于全品类资产为客户配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值和增值; 3、持续跟进与服务客户、维护关系,完成公司制定的业绩目标。   岗位要求: 1、*****本科及以上学历,专业不限,金融学、财务管理、营销管理等专业者尤佳; 2、意愿持续学习金融知识,立志从事销售工作和理财规划职业优先考虑; 3、具备快速深入学习专业知识的能力,有较强的学习意愿,具备优秀的沟通能力和谈判技巧。   【我们是谁?】 1、行业头部公司 - 金斧子是国内知名三方财富管理公司,连续几年荣获“毕马威金融科技50强”,累计资产配置规模超350亿,为超过55万个新中产以及高净值家庭提供专业服务。产品涵盖中高端金融理财产品:私募股权、私募证券、公募基金、保险等; 2、强大股东背景 - “腾讯五虎”曾李青、红杉资本、招商局创投、松禾资本、正心谷创新资本、人人公司、京基资本、架桥资本、华西股份。   【我们怎么做?】 金斧子保险业务基于家庭财务规划长期目标,提供咨询规划、投保协助、托管理赔的全流程服务。 科学服务流程:公司甄选市面优质保险产品 → 运营团队精准获取意向客户 → 售前顾问团队提前沟通客户 → 确认客户需求后匹配理财师 → 理财师为客户梳理家庭数据 → 进行家庭资产财务分析 → 量身定制保障规划方案 → 协助客户投保 → 售后团队提供终身售后服务   【我们的优势在哪?】 1、分配客户资源 - 公司深耕互联网营销精准获客,拥有全行业最高转化率的客源,并且为新人理财师分配客户资源,客户成交率高; 2、先进业务模式 - 站在中立的角度,以用户实际需求为出发点,制定适合的家庭理财方案,并且基于金斧子的深度调研和多年沉淀,理财师能够接触到较同行更多的产品; 3、丰富培训资源 - 对新人进行完善的理论培训和实操培训,并提供丰富学习资源如资格认证课程、业内路演、最新产品培训等。 4、清晰发展途径 - 培训期(1-3月) → 成长期(3-12月) → 发展期(1-3年),公司全程提供阶段性培训,可自主选择专业化或管理化的发展方向。 5、优渥福利待遇 - 无责底薪+月度奖金+行业高提成+超额业绩奖金+团队激励+不定期旅游激励+......
  • 科技金融 / D轮及以上 / 500-2000人
    岗位职责: 1、根据系统平台分配客户,展开客户沟通并解疑答惑工作,为客户提供专业的财务、风险保障咨询服务; 2、根据客户需求,为客户量身定制符合其自身条件的家庭理财、保单配置方案; 3、及时反馈客户诉求,促进网站产品迭代,提升用户体验和运营效率。 岗位要求: 1、本科以上学历,专业不限,金融学、保险学、财务管理专业者尤佳; 2、立志从事理财规划职业优先考虑; 3、具备快速并深入学习金融专业知识的能力,有较强的学习意愿。 岗位亮点: 1、通过互联网精准获客,赋能理财师; 2、配备专业的、体系化的培训; 3、提供宽广晋升空间; 4、产品种类较同行更为丰富; 5、入职即签订劳动合同,购买五险一金 6、丰富的激励奖金。 福利待遇: 综合月薪范围为10000 - 30000人民币。只要你够努力,有机会冲刺月薪50000+! 工作地点(广州): 广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦1112-1116 最近的地铁站:黄埔大道站、体育西路站、珠江新城站、猎德站
  • 金融 / 未融资 / 2000人以上
    工作职责 1、对接前台销售部门,根据投资研究室的研究成果和在线销售的产品特点,为客群营销团队输出资产配置策略相关的素材; 2、协调行内外资源为客群营销团队提供理财产品、投资策略等相关培训和产品路演; 3、协同客群营销团队及行内外资源为客户投资者教育提供内容、素材等支持; 4、倾听前台声音,协调部门内外相关科室对与产品相关的客户体验提出优化需求并组织实施; 5、为客群营销团队理提供产品排期、到期到账提示、产品营销卖点等内容支持; 6、解答客户、客群、理财师、客服提出的与产品相关的简单问题,复杂问题则协同内外部资源予以支持; 7、按监管要求,负责官网及APP“产品信息查询平台”财富产品相关的信息更新工作,考虑当前官网的科技发布周期,需每周提前更新并披露在售及存续期产品。 8、负责财富产品管理平台的建设、持续优化,做好产品全生命周期管理。 任职要求 1、金融、经济、工商管理等相关专业本科及以上学历,有基金从业、证券从业、CFA、FRM等资格证书者优先; 2、具有3年以上金融机构工作经验,或者2年以上理财顾问、营销运营工作经验。特别优秀者可适当放宽; 3、熟悉各理财产品的特点,能够提炼出产品的特色和卖点,并形成相关素材; 4、熟悉金融相关的法律法规,深刻理解理财产品的要素和内涵,能独立制作内部培训课件; 5、具有较强的学习、理解能力和沟通能力; 6、熟悉互联网线上产品的展示和营销,能对客户体验持续的提出合理化建议。
  • 10k-15k 经验3-5年 / 本科
    移动互联网 / 不需要融资 / 15-50人
    岗位描述: 1、 了解资产管理行业的基本现状(公募基金,银行,保险等); 2、 能够独立完成个人与家庭投资理财相关的文案撰写; 3、 相关文案类型:投资理财规划理念原则,财经新闻,公募基金产品与市场热点解读等; 4、 协同策划、设计与视频等团队成员,进行重要项目创意构思、文案执行及润色; 5、 完成团队需要的其他事务工作。 任职资格: 1、 对投资理财领域有浓厚兴趣,并致力于长期发展; 2、 有一定的互联网思维,能够从投资者和机构角度客观理性思考; 3、 有基本的金融知识基础,一定投资理财经验,特别是基金; 4、 具有较强的文字驾驭能力和不断成长的最求; 5、**本科以上学历;优秀的应届毕业生或工作经验不满3年,亦可考虑; 6、经管金融等专业优先;基金、证券和理财师等从业资格或证书优先。 注:简历投递请附上个人作品,策略、创意或文案性皆可。团队作品请说明个人分工和责任。
  • 8k-16k 经验不限 / 大专
    金融 / 未融资 / 2000人以上
    岗位职责: 1.负责开发拓展客户资源,对高端私人客户进行维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供专业投资建议; 2.通过多渠道开发和维护客户,为客户提供全方位、专业化及高品质服务; 3.通过持续跟进与服务,为客户不断提供全面专业的理财咨询与服务; 4.完成上次领导制定的销售目标; 5.根据上级领导的要求按时且保质完成销售报告。 职位要求: 1.金融、经济、营销、保险及财经类相关专业本科以上学历,具有广泛的金融专业知识; 2.两年以上相关行业从业经验,有银行理财产品经验优先考虑; 3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力; 4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源; 5.具有强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧; 6.为人诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识; 7.持有证券、基金、保险从业资格证,理财师资格证、CFP、CFA或CPA等专业资质1项以上者优先考虑; 8.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先。 特别注意: 具有金融从业经验者,入职无需带单 不具有金融从业经验者,入职需完成至少40%职级任务
  • 15k-25k 经验3-5年 / 大专
    企业服务,金融 / 未融资 / 2000人以上
    职位描述: 1.开发中高端客户,与客户建立长期良好关系; 2.对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案; 3.向客户推介信托、基金等理财产品,制定销售方案,完成销售目标; 4.持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。职位要求:  1.大专及以上学历;  2.熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;  3.品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;  4.喜欢与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;  5.具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力;  6.具有金融机构(含银行、证券、基金、保险、第三方理财)个人理财产品的销售工作经验或者具有房产、汽车等高端服务行业销售经验优先;  7.具有良好的行业资源和客户资源者优先;  8.有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先;