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岗位职责: 1、充分了解并分析客户的理财需求,为客户提供专业财富管理服务,完成公司规定的业绩指标; 2、利用公司平台和自身资源,开发新客户并维护老客户,建立良好的客户关系; 3、搜集、整理理财市场的新动态、定期向公司汇报; 4、利用自身的专业知识及技能参与对客户经理的培训工作; 5、保持对金融行业相关动向的敏感。 积极参与公司组织的培训项目,会议和简报会,并保证将学习到的技能和知识运用到日常工作中。 职位要求: 1、本科及以上学历,财经、法律、营销及管理类专业; 2、具有2年以上金融行业工作经验,有较丰富的客户和渠道资源; 3、形象良好、口头表达能力强,有自信、有激情、具有良好的服务意识。
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职位描述 1、通过电话/在线等多种服务方式,为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位服务; 2、维护高净值客户,包括收集和管理客户资料,分析和洞察客户需求等,同时做好客户的风险偏好、财务状况评估工作,根据评估结果向客户推荐适宜的资产配置方案,提升客户的AUM; 3、与客户保持高效沟通并建立良好的客情关系,提升客户财富管理体验。 职位要求 1、本科及以上学历,普通话标准、熟练操作电脑办公软件; 2、具有基金从业资格证(通过科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》和科目二《证券投资基金基础知识》),具有1年以上银行或证券对客理财产品销售经验,对线上理财事业具备极高热情,持有AFP,CFP,RFP证书优先考虑; 3、具有极佳的服务意识、沟通及理解能力,缜密的逻辑思维能力和形象化的表达能力。
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【岗位职责】 1、在研究部、投资顾问部和市场部的支持下,通过新媒体、互联网、人脉拓展、社群运营等方式不断开发新客户; 2、根据理财客户的投资需求,为客户提供涵盖多种资产类别、行业领域的产品以及配置解决方案; 3、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。 【岗位要求】 1、本科及以上学历,1-3年相关工作经验,金融、财务、管理等相关专业优先,具备海外留学或工作经验者优先,拥有基金从业、CFA、AFP或CFP者优先; 2、具有一定的金融知识,熟悉基金、债券、券商资管和保险等金融产品; 3、积极主动,热爱金融行业,对该行业有自己的认识与思考,视财富管理为终生职业; 【关于福利】 入职即享12天带薪年假+14天带薪病假+五险一金+医保外的医疗现金补贴+上市公司+扁平管理 奕丰为公司提供为期一个月新人培训 参与公司沪港深三地投研部,对国内及海外资本市场研报的解读会议 定期安排培训,与各大基金公司基金经理深度沟通 表现出色可享受优厚的津贴、佣金、达标奖或新加坡总部公司深造
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岗位职责: 1.通过对高净值客户的理财需求进行分析,了解和发掘客户需求,为客户提供专业的理财资讯,并给出客观的资产配置建议; 2.定期与客户联系,向客户介绍新的服务、产品及金融市场动向,维护良好的信任关系; 3.积极参与公司组织的市场活动、沙龙讲座,跟进有效客户促成签单; 4.完成领导交代的其他工作事宜。 任职要求: 1.金融、经济、会计、财经、管理、营销类相关专业专科及以上学历; 2.熟悉金融、投资、理财业务具有较好的金融基础理论、财务管理知识,熟悉行业管理法律、法规及相关政策; 3.有丰富的客户资源; 4.具备良好的商务谈判技巧、沟通倾听能力和应变能力,有较强的团队协作意识; 5.有证券、银行、保险、基金等从业资格和理财师资格证书者优先。
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私人财富管理(理财经理) 1、大专及以上学历,金融、财务、管理等相关专业优先考虑; 2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能; 3、具有极强的学习、创新及沟通能力; 4、具有有一定的客户服务经验; 5、具有良好的公关策划与实施能力; 6、具有良好的书面表达能力。 薪资待遇: 1、薪资采用底薪+提成+绩效+奖励,月均无责底薪8000-15000元; 2、工作时间:5天工作制,工作时间有弹性,周末双休,享受国家节假日福利待遇; 3、年薪无封顶;
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职位诱惑: 提供客户资源、六险一金、自由售卖产品 职位描述: 职位诱惑: 1 一线互联网金融大厂+ 晋升公平透明 不必在传统金融体制内苦苦煎熬!!! 2 面试流程快 线上面试 3 公司分配优质客户资源 不需要自己开发客户 4 周末双休 法定节假日休假 5六险一金 6员工及家人年度免费体检 7 饭补 8异地入职补贴(路费报销+免费14天酒店+一次性安家补贴) 9毕业内三年1500-2000元/月租房补贴 职位描述: 1 通过电话/线上APP等多种服务方式,为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位服务; 2 维护高净值客户,包括收集和管理客户资料,分析和洞察客户需求等,同时做好客户的风险偏好、财务状况评估工作,根据评估结果向客户推荐适宜的资产配置方案,提升客户的AUM; 主要产品:公募基金类为主(固收+权益类) 岗位要求: 一、 本科及以上学历(非***也可)普通话标准 二、具有基金从业资格证(必备项)符合以下4种情况其中1种就可以 1拥有基金从业资格证:通过科目一+科目二,即《基金法律法规、职业道德与业务规范》+《证券投资基金基础知识》成绩合格 2拥有证券从业资格证+基金从业科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》 3通过中证协《证券市场基础知识》和《证券投资基金》 4通过基金从业考试科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》+《证券投资基金》 福利待遇 base地:杭州/成都/长沙都可以 工作经验:1-8年内优先 1旅游团建——世界那么大,公司带你看 2 办公环境舒适,办公设备一流——告别网卡电脑卡 3食堂棒棒棒——干饭人的美食天堂 4法定节假日放假——好好陪家人 5节假日福利——告别自费买礼品 6专属园区班车接送—专属师傅安全护送 7 双休---告别值班 工作重要生活也重要 候选人加分项:有责任心 目标感强 工作时间:周末双休 法定节假日休息 上下班时间:9:00-18:00 午休1.5小时 面试方式:线上视频面试(可手机或电脑) 面试轮数:3轮(2轮业务+1轮HR) 时间安排:一天内完成
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【我们希望你们胜任的工作】 1、通过电话/在线等多种服务方式,为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位服务 2、维护高条值客户,包活收案和营理客产资料,分和洞感客产黑求等,同时做好客户的风险偏好、财务状况评工作,根据平出结果向客产难荐活自的资产的置方案,提升客户的AUM: 3、与客户保持高效沟通并建立良好的客情关系,提升客户财富管理体验 【我们对你的期望】 1、本科及以上学历,普通话标准、熟练操作电脑办公软件,需要基金从业资格 2具有基金从业资格证(通过科目《基金法律法规 业道博与业务规范》和科目二证券投资基金基础知》,具有1年以上行或证券对客理财产品售经验,对线上理财事业具备极高热情,持有AFPCFPRFP证书优先考虑; 3、具有极佳的服务意识、沟通及理解能力,缜密的逻辑思维能力和形象化的表达能力。 4. 年龄:28-32岁 (不接受在读/应届生) 【此职位工作地点杭州黄龙时代广场】 我们期待你的加入!
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银行直聘! 招聘优秀销售专员 岗位职责: 1、负责电话维护老客户衍生新客户,销售中信银行信用卡、无抵押信用贷款、理财产品业务(即将上线)、催收业务、保险业务、中收信贷产品推广营销,发展新客户; 2、维护老客户关系,进行衍生客户,提高客户满意度; 3、协助业务主管完成催收业务和风险控制的达成; 4、收集和分析市场数据,并定期反馈最新信息。 5、协助支行进行企业代发工资适宜,储蓄卡的开卡,客户信用卡、保险、无抵押信用贷款、中收产品的推广、保险和理财产品(待上线)推广。 薪酬福利: 1.薪酬=底薪4100+有效客户奖励+超额佣金;月均12k+,上不封顶~ 2.各种福利 每月1100饭补,增加额度另行通知 每月100话补(每年1200元) 年度体检,关心员工身体健康。 国家法定节假日,每个过节费1500(一年5次共7500元) 袋袋洗洗衣卡每个季度150-600元 生日卡每年生日380元 五险一金,入职即上,年度平均工资最高基数调整 3.双渠道获客,网络+线下皆可发卡,线下有数据资源支持其中网络发卡全国皆可进件,1:1核算业绩 4.三个月的佣金保护期,行业内最长 5.晋升快,空间大 6.大专及以上学历具备银行从业考试、基金考试、证券证书、特许金融师、金融理财师、国际金融理财师,私人银行家、风险管理师,可以破格录取。
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岗位描述: 1、面向大众的理财规划和投资实践,进行理念、理论和原则方法的系统梳理、分析和案例研究; 2、面向资本市场和公募基金市场,进行数据化、时间序列化和投资场景化的分析和研究; 3、面向大众理财规划和投资实践,输出系统、客观和理性动态的投资者教育性内容。 任职资格: 1、 文笔较好,思维活跃,对投资理财有浓厚兴趣; 2、 经济、金融、会计和管理等专业**本硕; 3、两年以上基金、证券、银行或第三方投顾平台等投研、投教、财商或内容相关从业经验; 4、基金、证券、理财师和CFA等从业资格或相关证书优先。 注:简历投递请附上个人作品,市场日报月报年报、专题分析、行业分析或系统的规划与投资解读等皆可。提现文笔、思考深度和知识体系。团队作品请说明个人分工和责任。
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工作职责: 1、与客户进行线上顾问服务,持续提升客户对于平台的认可与粘性,持续带动资产引入; 2、了解分析客户财务目标、风险承接能力、投资需求,为客户的提供符合客户利益的资产配置建议,为客户账户管理提供服务支持; 3、持续关注金融市场和投资产品变化,跟进客户投资组合变化,定期向客户提供资产报告与分析; 任职资格: 1、本科及以上学历,拥有基金从业资格证; 2、3年以上理财师或相关工作经验,有互联网金融或线上理财平台经验者优先; 3、熟悉金融市场和各类理财产品,包括但不限于公募、私募、信托资管及银行理财等; 4、热爱金融服务行业,较高的工作热情,能够高质量完成顾问工作;
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(二)1、岗位职责及描述: 岗位职责及描述: (1)负责企业机构客户的开发、服务,投资咨询等职能; (2)推进资产托管及运营外包业务,同业金融业务,场外衍生品业务,境外业务,资管业务的开发和服务; (3)培养专业能力,通过专业服务提高客户贡献价值,向客户提供证券及金融相关建议及业务策略,为客户提供全方位的综合金融服务; (4)其他工作安排。 2、任职要求: (1)年龄30岁以下; (2)本科及以上学历,国外院校毕业要求研究生以上学历; (3)从事证券及金融相关行业工作者优先;金融相关行业包括但不限于银行、保险、信托、基金等; (4)取得国际金融理财师(CFP)、特许金融分析师(CFA)、注册国际投资分析师(CIIA)、注册会计师(CPA)、律师等资格优先录取; (5)认同公司文化,沟通能力强,有较强的营销和服务意识,具有较强的团队协作精神、责任感、学习能力和开拓能力; (6)无法律法规、证监会、证券业协会和公司规章制度规定不得从业的情形。 3、薪资情况: (1)岗位工资:8000-16000元/月。 薪酬结构:岗位工资+绩效奖励+津补贴+五险二金+公司福利; 如具有注册会计师(CPA)、律师执业、保代、CFA3级等资格可享受专业津贴; (2)所有员工一经录用即签订正式劳动合同; (3)工作满两年且符合要求,可晋升至投资顾问、业务总监等。
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此职位客户资源采用电销/网销+面销相结合的模式,分配精准意向客户,提供专业系统化的培训; 前期主要从事家庭保障规划,并不断提升自己的专业度,未来的职业发展可往综合理财师方向晋升,并在未来提供公募基金、私募基金、境外理财等综合理财规划师通道。 1、为公司系统分配的客户资源进行客户沟通,为客户提供专业的金融理财以及风险保障的咨询服务; 2、能够深入了解客户财务状况,结合资产配置理念,为客户提供专业化、高品质、个性化、多元化且符合其自身条件的家庭理财规划和全品类的资产配置方案; 3、持续跟进与服务客户,维护关系,完成岗位目标。 任职资格 1、本科及以上学历,经济、金融、保险、会计、财经、管理、营销等相关专业优先; 2、具备持续学习金融知识能力,立志从事理财规划职业优先考虑;其他行业销售能力突出者渴望想转型金融领域优先考虑; 3、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力,强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧; 3、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效转化客户资源; 4、为人诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识。 岗位优势: 《一》业务层面 1、团队管理者都是头部财富管理行业top sale背景,集保障类资产、私募基金、境外理财的综合服务经验,专业实力强,交流氛围好。 2、分配客户资源--公司深耕自媒体精准获客,拥有行业内垂直领域最高转化率的精准客户资源,成交周期短,客户粘度强。 3、客观服务角度 - 站在中立的位置,以用户实际需求为出发点,制定适合的家庭理财方案。 4、产品种类齐全--各类产品供应商众多,形成金融超市的理念,多方位供客户选择。 5、线上服务模式,工作服务流程高效便捷,人均产能比同行翻几倍,让理财师在有限的时间精力实现高收入。 《二》人才发展层面 1、丰富培训资源 - 对新人进行带薪完善的2个月“系统的理论培训”和“1v1的实操培训”,并提供丰富学习资源如资格认证课程; 2、清晰的管理干部晋升路径:培养期(1-3月) → 成长期(3-12月) → 发展期(1-3年),公司全程提供阶段性培训,可自主选择横向或纵向的发展方向; 3、优渥福利待遇 - 无责底薪+月度奖金+行业高提成+超额业绩奖金+团队激励+不定期旅游激励+......
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岗位职责: 1.不断开拓各种客户渠道,接恰并长期维护有效客户,进行产品销售,完成产品销售任务; 2.分析客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投顾服务; 3.参与策划各种高端客户活动(产品沙龙、知识讲座等),提升客户转化率; 4.持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务。 任职要求: 1.学历不限;有丰富工作经验者优先; 2.熟悉信托、资管、私募、金交所产品、非标债及二级市场产品销售; 3.具有客户资源和客户开发能力; 4.银行、证券、信托、独立财富管理机构从事理财或销售经验优先; 5.具有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。 待遇: 责任底薪10000起,另有业绩提成,综合收入不封顶; 每月团建; 每周固定下午茶; 每年安排体检;
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职位名称:高级理财师 招聘人数:1 工作地点:北京 职位描述: 我们正在寻找一位经验丰富、专业的理财师,加入我们的团队,为客户提供高品质的理财服务。 职位要求: 0. 过去三年2021、2022、2023,至少其中某一年,有2000万以上业绩,必须有基金从业资格证。 1. 具有3年以上的金融理财行业工作经验,有丰富的客户资源和高端客户服务经验; 2. 熟悉基金、保险、信托等金融产品,具备基金从业资格; 3. 具备较强的沟通能力和团队合作精神,能够独立完成客户理财需求; 4. 具备敏锐的市场洞察能力和风险控制能力,能够为客户提供专业的理财建议; 5. 具有金融知识背景,了解国内外金融市场,有国际视野。 岗位职责: 1. 了解客户需求,制定并实施个性化理财方案; 2. 负责客户资产的配置和管理,包括基金、保险、信托等金融产品; 3. 研究市场动态和理财产品,了解市场风险和收益,为客户提供专业的理财建议; 4. 负责客户关系的维护和开发,建立并维护客户关系; 5. 参与团队为客户提供理财服务。 我们为员工提供有竞争力的薪资待遇、完善的培训体系和广阔的职业发展空间,期待您的加入。
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工作职责: 1.运用财富规划理念,洞悉并捕捉投资业务机会,以客户需求为导向,研究财富管理策略; 2.为客户提供专业全面、量身打造的投资及理财规划服务,包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等,为高端客户提供资产配置及财富传承方案; 3.将客户需求与本公司的金融产品进行匹配,为客户提供专业建议,协助其完成申请流程; 4.与客户保持良好的沟通,做好维护与服务跟踪,不断提高客户满意度,保证持续率; 5.全方位达成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业绩目标; 6.积极开拓人际网络,为团队提供业务引荐,维护积极向上的团队文化; 7.确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求,且符合汇丰的标准和规程。 任职要求: 1.本科或以上学历,财务、商业或相关专业为佳(大专学历的优秀人才也欢迎申请)具有国际金融理财师(CFP)或相关证书(AFP,EFP,CFA 等)者优先考虑; 2.具有一线销售经验,尤其金融和财富管理行业者优先考虑; 3.善于沟通,良好的人际交往能力及表达能力; 4.积极进取,有自律意识,能高效和独立地工作; 5.有事业心,具备创业精神及商业思维; 6.具备较强的中文口头及书面沟通能力; 7.有志于从事财富管理或者保险行业。