1、调研了解企业客户的技术创新水平、经营发展现状、政策需求； 

2、调研联系各级政府委办、法律财会专业机构及协会园区等组织； 

3、获取并且准确了解上海市各类产业科技金融政策办理流程、递交资料要求、评审要求； 

4、辅助企业客户制作各类产业科技金融政策项目的申报材料； 

5、根据法律政策要求，解答企业客户的疑难问题