1、根据公司整体团队建设规划，开展团队招聘及搭建工作；
2、根据公司总体的业绩目标，带领团队开展客户拓展和资产配置工作，完成季度、年度绩效任务；
3、为私人财富经理提供强有力的活动和绩效管理预期规划；识别及解决绩效差距，并向高级管理层及时更新绩效信息；
4、有效调配团队各项资源，组织团队培训、陪谈等日常工作，建立以客户为核心、以绩效为导向的团队文化；
5、确保自身和团队的行为符合公司的标准和流程，符合相关法律和监管的要求。