理财顾问10k-15k

上海经验3-5年本科及以上理财顾问
岗位所属职位类型
全职

  • 金融业
同余科技
分享到微信
微信扫一扫,用小程序打开分享
职位诱惑:

提成 资源

职位描述:

职责描述:
1、开发和维护财富管理容户,包括但不限于高净值个人客户、企业和家办客户;
2、为客户提供专业全面的金融衍生品咨询与服务工作,满足客户运用衍生品进行资产配置的需求;
3、深度挖掘客户的个性化服务需求,推动专户理财、家族办公室等财富管理业务的合作落地;
4、与客户保持良好的沟通,做好维护与服务跟踪,不断提高客户满意度;
5、积极开拓人际网络,为团队提供业务引1荐,维护积极向上的团队文化;
5、根据公司要求和销售计划制定营销策略,完成公司下达的相关业绩指标;
任职要求:
1、两年及以上金融行业从业经验,具有较好的金融职业素养;
2、本科及以上学历,重点院校背景优先;
3、有CFP、CFA、CPA、律师、银行、证券、保险、基金等专业资格证书者优先;
4、具备一定的高净值个人客户或机构客户开发维护经验,有一定的高净值客户或者机构客户资源;
5、能够独立为客户撰写财富管理服务方案或投资分析报告;
6、具有良好的表达能力,善于沟通、亲和力强,具有较强的团队协作精神;
7、具备市场开拓精神,能够承担一定的工作业绩压力;
8、应具备良好的职业操守,为人诚信,无不良记录,无违纪、违法、违规等问题。

工作地址

职位发布者:

拉勾安全提示
· 求职中如遇招聘方扣押证件、要求提供担保或收取财物、强迫入股或集资、收取不正当利益或其他违法情形,请立即举报
· 如遇岗位要求海外工作,请提高警惕,谨防诈骗
面试评价
【查看更多评价】
  • 评价人头像匿名
    半年前
    • 描述相符
    • 面试官
    • 公司环境
    [面试过程]
    先笔试(几道基础题目),笔试完毕后面试官进来面试,首先项目介绍用到哪些技术.然后开始一个新的需求你是怎么开始着手的,由于我技术不行很多东西没回答到欸,面试官人很好的.有问到juc下的栅栏这个,还有为什么要重写hashmap的equals和hash方法(老面试题了都忘掉了),还有jvm,一直是我的弱项也.
    (5)
  • 评价人头像匿名
    半年前
    • 描述相符
    • 面试官
    • 公司环境
    [面试过程]
    问了一些技术细节和产品相关的内容,难度不大。公司是创业型公司,正在扩张阶段,感觉有发展。能看出来是需要技术和业务都有一定理解的职位。
    (0)
  • 半年前
    • 描述相符
    • 面试官
    • 公司环境
    面试官很nice
    环境一般般
    [面试过程]
    HR小姐姐很nice 给倒了水 过去该职位的领导恰好出差 所以说是领导的同事面的 也很nice 面试也没啥压力 交流的也很愉快 面试官面好说是要去问问看有没人来二面 然后HR小姐姐进来说可以先走了 会尽快反馈我的 然而…并没有回复 总之是一次愉快的面试过程 除了没有后续外都很好…
    (7)
上海同余信息科技有限公司

同余科技

相似职位