1、接受客户日常基础财务、税务知识咨询，及时响应并帮助客户解决问题，增加和客户之间的粘性，给客户良好的服务体验；
2、确认客户的业务需求和资料交接情况，对于客户业务需求准确无误传递至做账团队，避免交接资料的遗漏和一些客户特殊的要求引起的不必要的客诉；
3、沟通代理记账合同续签，引导增值业务（例如签约资质许可证办理等），留存老客户，挖掘客户的业务需求促进成单；
4、定期盘点客户资料和客户档案，给客户做分层，了解客户的购买习惯和付费能力，给后期挖掘高付费能力高价值客户做准备；
5、回访客户进行风险提示、财务规范操作、利润管控(成本/费用票缺少的提示)