1、组织与参与各类市场营销和客户服务活动，开发和积累客户数量和客户资产；
2、向客户介绍公司和证券市场的基本情况，传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资综合理财有关的信息、金融产品宣传推介材料及有关信息，介绍金融产品购买流程，提供各类投资理财建议、进行客户资产及产品配置、客户资产跟踪检视等工作；
3、及时完成所在营业部交办的其它工作。
任职资格要求
1、***本科及以上学历，年龄不超过40周岁，有较强的学习意愿与学习能力；
2、具有累计3年及以上金融行业相关的工作经验，具有证券从业资格，具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录；
3、具备较好的沟通交流能力，客户服务意识、团队合作精神与责任感；
4、具有投资顾问咨询资格、基金销售资格、期货从业资格优先。