1. 通过为高净值客户提供专业的理财咨询与全方位的综合金融服务以达成业绩目标；
2. 通过转介绍、市场活动等渠道拓展新客户，筛选有效客户，与客户建立深度链接，提升客户转化率；
3. 通过对客户（高净值个人、财富家族、大型机构）的综合投资理财需求分析，以帮助客户制订资产配置方案
并提供投资建议；
4. 通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的投资、财富传承、资产配置等全方位的综合服务，保持与客户
长期的良好关系；
5. 为客户进行资产配置分析，提供资产配置建议，并根据客户在公司内外的投资存续情况，定期解读存续报告
、检视配置情况、给出调整建议；
6. 邀约客户参加适合的公司各类市场活动和沙龙，并做好相应接待和服务等工作；
7. 做好与客户的定期沟通，包括但不限于客户相关的群经营、日常沟通、拜访、生日和节日问候、客户需求处
理、信息到达等，并做好相关服务记录；
8. 协调资源，全面保障客户体验，持续提升客户满意度；
9. 通过参与内外部各类专业培训及自我修炼以不断提升自身专业能力和客户服务水平。