职责描述：

1、负责所在区域潜在大客户开发和维护；

2.现有银行渠道维护，拓展业务合作渠道；

3.全面掌握投资信息与客户需求，为客户提供理财咨询、财务分析和资产配置等理财建议；

4、在巩固现有客户的前提下，提升现有客户层次，提高客户的忠诚度，培植新的大客户；

5.随着证券行业的发展，借助公司平台资源，为客户提供私募机构业务、上市公司投融资等机构服务。