1、从事证券投资相关的个人或机构客户开发与服务、金融产品销售及其他投融资及资本中介业务。

2、向客户介绍公司和证券市场的基本情况，包括相关法规及开户、交易等业务流程。

3、向客户传递由公司提供的研究报告与证券投资、综合理财有关的信息。

4、参与组织和策划高端客户活动、公共客户服务活动。