1. 根据培训需求，开发、讲授培训课件，并组织培训项目，提升理财/业务经理的整体水平和专业度；
2.培训后能较科学有效的对参训人员进行行为追踪反馈。
3.对公司产品进行分析、研究与讲解，解答内部员工及渠道方在实操中的疑问。
4. 根据企业发展及业务需求， 参与客户与渠道/市场产品宣传和演说活动，以及分公司各类投策会、产品路演等营销活动的主讲；
5.能独立组织演讲实施线下各类培训项目；
6.负责协助业务经理对客户产品的交叉销售，合理为客户提供财富管理建议及投资计划，提高产品的销售成功率；
7.研究对比公司产品与市场同类产品的优劣，定期提供市场金融资讯、财富管理趋势、产品销售技巧的指导，做好产品营销方面的支持及资源调配；

任职要求：
1.经济、金融、管理类专业本科以上学历；
2.一年以上销售经验，两年以上银行、证券、基金、私募、信托、P2P、第三方理财等金融机构产品培训.投资咨询分析等工作经验；
3.熟悉但不局限于以下类别：一级二级金融市场，基金、信托、债券、PE、P2P等金融产品的原理、要素及卖点；
4.熟悉宏观经济分析方法，掌握财政政策和货政策的变化对于各项投资理财产品的影响；
5.具备优秀的沟通技巧，能通过各种渠道调研收集员工的培训真正需求；6.持有基金从业资格证/金融理财师(AFP)/国家理财规划师/金融分析师(CFA)优先考虑。