此职位客户资源采用电销/网销+面销相结合的模式，分配精准小红书高质量意向客户，提供专业系统化的培训；前期主要从事家庭基础风险保障规划，并不断提升自己的专业度，未来的职业发展可往综合理财师（年金、终身寿）方向晋升，并在未来提供公募基金、私募基金、境外理财等综合理财规划师通道。

1、为公司系统分配的客户资源进行客户沟通，为客户提供专业的金融理财以及风险保障的咨询服务；

2、能够深入了解客户财务状况，结合资产配置理念，为客户提供专业化、高品质、个性化、多元化且符合其自身条件的家庭理财规划和全品类的资产配置方案；

3、持续跟进与服务客户，维护关系，完成岗位业绩销售目标。

任职资格

1、本科及以上学历，经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业优先；有半年互联网保险服务经验优先；

2、具备持续学习金融知识能力，立志从事理财规划职业优先考虑；其他行业销售能力突出者渴望想转型金融领域优先考虑；

3、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力，强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；

3、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效转化客户资源；

4、为人诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识。