1、有效推动客户信息的收集与分析工作，深挖客户信息的价值
2、制定信息管理规范，推动信息管理的执行与过程的监督管理，定期反馈测评结果
3、按照客户管理的要求，建设并优化客户信息的管理方法，构建客户信息分析的数据模型
4、制定各类业务活动的看板模式及方法，如市场推广活动看板、销售进度看板、客户发展看板、产品销售看板、销售预测看板等以满足业务过程数字化要求