岗位职责：
1.通过对高净值客户的理财需求进行分析，了解和发掘客户需求，为客户提供专业的理财资讯，并给出客观的资产配置建议；
2.定期与客户联系，向客户介绍新的服务、产品及金融市场动向，维护良好的信任关系；
3.积极参与公司组织的市场活动、沙龙讲座，跟进有效客户促成签单；
4.完成领导交代的其他工作事宜。
任职要求：
1.金融、经济、会计、财经、管理、营销类相关专业专科及以上学历；
2.熟悉金融、投资、理财业务具有较好的金融基础理论、财务管理知识，熟悉行业管理法律、法规及相关政策；
3.有丰富的客户资源；
4.具备良好的商务谈判技巧、沟通倾听能力和应变能力，有较强的团队协作意识；
5.有证券、银行、保险、基金等从业资格和理财师资格证书者优先。