工作职责 1、分析业务团队特点，制定达成团队业务目标的具体工作计划组织团队成员建立、维护和管理所属客户及潜在客户关系，提供高水平的服务通过有效的日常活动量管理与辅导训练，带领团队成员完成团队业务发展目标。 2、协调团队与支行其他专岗服务队伍的职责衔接，维持团队成员稳定性，搭建快速和可持续发展平台。 3、贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的持续经营。 任职要求 1.学历：本科及以上学历； 2. 经验：金融业营销经验5年以上，管理经验2年以上，过往业绩表现良好； 3.专业能力：熟悉营销流程和银行产品，有一线销售经验，服务营销能力强，持有AFP、CFP等理财专业证照者优先； 4. 素质要求：积极进取、抗压力强、系统思维、目标导向、沟通影响力；激励、培养和领导能力；纪律及合规意识强。

工作职责 1、负责开拓维护私行及财富客群，保持客户资产规模及取得增长，增加营收、提高客户忠诚度； 2、经营私行及财富客户，不断挖掘和满足客户需求，为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划、保障传承分析和规划，促进客户在我行资产提升； 3、积极配合和参与私行团队管理，避免业务冲突，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围； 4、贯彻合规及风控制度要求，提升客户满意度并积极处理客户投诉。 任职要求 1、学历：本科及以上学历； 2、经验：2年及以上金融行业相关岗位工作经验，具备私行理财经理、保险营销、高端客户营销工作经历者优先； 3、专业能力：熟悉银行产品、保险相关理论和保障类工具，擅长保障类规划，具有较强的服务营销能力和商业敏感性；持有AFP/CFP理财专业证书、国际保险专业证照优先，曾获得COT/TOT/MDRT/IDA荣誉优先 4、素质要求：认同公司文化，积极进取，结果导向，具备优秀的团队合作和沟通协调能力；无不良从业记录，责任心和合规意识强。

岗位职责： 1、通过电话和企业微信方式，持续跟进公司分配的高净值客户线索，为客户量身定制全球防御类资产配置方案； 2、借助公司平台，持续跟进与服务，不断提供专业的国际经济、金融、税务、法律、教育、医疗等相关咨询 3、参与公司培训和汇报，提升自己的专业能力和客户服务水平，完成工作目标。 岗位要求： 1、**大专及以上学历，至少连续3-5年互联网资产配置经验，国际金融、经济学专业优先； 2、持CFP、CPB、RFP等金融证书者优先； 3、了解全球金融市场，有能力帮助客户从全球经济层面分析财务规划，对本行业有自己的认知与思考。海外资产配置的沟通策略与国内有较大差异，候选人必须具备全球全品类金融知识； 4、具备优秀的线上情商能力和识人技巧； 5、能在一定压力下胜任工作。 我们的优势： 1、公司分配的客户质量高于同行，人均可投资金100-500万，1000万以及过亿的客户也很常见，成交率明显高于同行；多位小伙伴入职后，收入明显提高；在我们公司业绩好的年收入100万不是梦； 2、我司在行业中是具备高水平运营能力的团队，营销运营帮助提高成交效率； 3、提供全面的业务培训；钱一定能赚到，赚多赚少取决于专业能力； 4、产品种类较同行更为丰富，涉及中国大陆、中国香港、中国澳门、新加坡、美国等地区。 薪资福利待遇： 1、人均薪资20000-50000元，TOP Sales 10万+（目前在职销冠远超10万+收入）； 2、工作时间10:00-12:30、14:00-19:30 周末双休；除法定节假日外，额外享受春节超长带薪休假； 3、团队按季度享有团建经费。 我们的优势： 1、高质量数据，无限量供应，只要你能出单、忙得过来就有数据！ 2、互联网保险行业，排名前十的自媒体平台中，公司品牌“保之道”、“哆啦A保”等矩阵全网近500万粉丝，粉丝粘性高，引流来的数据精准。

岗位职责： 1、通过电话和微信方式，持续跟进公司分配的高净值客户线索，为客户量身定制全球防御类资产配置方案； 2、借助公司平台，持续跟进与服务，不断提供专业的国际经济、金融、税务、法律、教育、医疗等相关咨询 3、参与公司培训和汇报，提升自己的专业能力和客户服务水平，完成工作目标。 岗位要求： 1、本科及以上学历，至少连续3-5年互联网资产配置经验，国际金融、经济学专业优先； 2、持CFP、CPB、RFP等金融证书者优先； 3、了解全球金融市场，有能力帮助客户从全球经济层面分析财务规划，对本行业有自己的认知与思考。海外资产配置的沟通策略与国内有较大差异，候选人必须具备全球全品类金融知识； 4、具备优秀的线上情商能力和识人技巧； 5、能在一定压力下胜任工作 ———代理人勿投——— 我们的优势： 1、公司分配的客户质量高于同行，人均可投资金100-500万，1000万以及过亿的客户也很常见，成交率明显高于同行；多位小伙伴入职后，收入明显提高 2、我司在行业中是具备高水平运营能力的团队，营销运营帮助提高成交效率； 3、提供全面的业务培训；钱一定能赚到，赚多赚少取决于专业能力 4、产品种类较同行更为丰富，涉及中国大陆、中国香港、新加坡、美国等地区； 薪资福利待遇： 人均薪资20000-50000元，TOP Sales 10万+（目前在职销冠远超10万+收入）； 工作时间09:30-12:00、14:00-19:00（共计7.5h），双休； 除法定节假日外，额外享受春节超长带薪休假 每月团建

我们想要你： 1.持有香港身份证或有效在香港工作的许可证（接受应届生） 2.大学以上有效学历 3.有主观能动性和事业心 我们能给你： 1.完善的培训体系，多对一的成长辅助， 2.底薪支持+丰厚佣金+年终奖金及花红+免费海外会议机票与酒店，无上限的收入体系以及广阔的晋升空间 3.弹性工作时间安排，平衡工作生活 4.提供牌照培训和指导，助您成功考获专业资格 5.团队帮扶，祝你续签无忧（如有需求） 我们是： 1.我们是亚太最卓越的金融团队之一，也是一支 IANG 团队，成员来自全中国33个省、直辖市、自治区和特区。年轻有活力，成员平均年龄仅26岁。 2.其中90%具有大学学历，其中70%是硕士以上学历，还有持有各类专业认证资格如CFA（注册金融分析师）、CFP（注册金融策划师）、CPA（注册会计师）、CPB（认证私人银行家）、CICFP（注册独立金融策划师）以及法律专业背景的成员，团队成员可共享交流，一同进步。 4.成绩出类拔萃，MDRT（百万圆桌会）比率超过100%，拥有COT（百万圆桌会超级会员）和TOT（百万会卓越会员）资格的比率达38.7%。曾在近200个区域中，获得超级杰出区域第一名，5年内4夺香港超级杰出区域大奖！ Tips： 网络很发达，信息很多，希望你有一颗上进的心和自我判断意识，说和想比较简单，做很难，但是站到高处和改变现状的都是持续努力做的那些人。

职位：业务发展经理 【岗位职责】 1.负责开拓目标客户，并根据公司业务体系，为客户提供: 退休规划、子女教育、财富管理、家庭保障等方面的个人及家庭保险规划; 2.充分了解和挖掘客户需求，为客户量身定制专业的家庭资产保障配置解决方案及保险专业服务; 3.熟悉保险产品形态，设计产品组合，实现客户家庭资产全面保险保障配置; 4.负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系，提升客户满意度; 5.在开展业务的同时，深度挖掘客户需求，并具备提出合理化建议的能力，推动团队业绩提升; 6.完成公司制定的各项业务目标; 组建团队，拓展业务经营范围，开展市场营销，往团队经理方向发展 【任职要求】 1.大专学历，年龄在28-45周岁，特别优秀可放宽至50周岁; 2.出色的沟通技巧和优秀的职业道德素养; 3.具备自我时间管理能力，善于学习和总结; 5.有AFP、CFP、CFA、IFM、GWMA等认证资质的优先考虑; 6.有理想、有激情、有目标，不安于现状且敢于挑战高收入的优先考虑。 【酬薪待遇】 1.底薪+高提成+方案奖励+转正奖励+服务津贴+特别津贴+续期收入 2.免费岗前培训，学习行业、公司等相关知识； 3.入职后公司继续提供完善的免费培训支持； 4.完善的晋升体系，打开晋升空间; 5.提供优厚的 福利待遇

职位：业务发展经理 【岗位职责】 1.负责开拓目标客户，并根据公司业务体系，为客户提供: 退休规划、子女教育、财富管理、家庭保障等方面的个人及家庭保险规划; 2.充分了解和挖掘客户需求，为客户量身定制专业的家庭资产保障配置解决方案及保险专业服务; 3.熟悉保险产品形态，设计产品组合，实现客户家庭资产全面保险保障配置; 4.负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系，提升客户满意度; 5.在开展业务的同时，深度挖掘客户需求，并具备提出合理化建议的能力，推动团队业绩提升; 6.完成公司制定的各项业务目标; 组建团队，拓展业务经营范围，开展市场营销，往团队经理方向发展 【任职要求】 1.大专学历，年龄在28-45周岁，特别优秀可放宽至50周岁; 2.出色的沟通技巧和优秀的职业道德素养; 3.具备自我时间管理能力，善于学习和总结; 5.有AFP、CFP、CFA、IFM、GWMA等认证资质的优先考虑; 6.有理想、有激情、有目标，不安于现状且敢于挑战高收入的优先考虑。

岗位职责 （1）负责贵宾客户维护提升，为高净值客户提供个性化的投资建议、财富分析和规划，向客户推荐合适的产品； 配合支行长完成支行指标。 任职要求 （1）***本科及以上学历，2年以上相关金融从业经验； （2）熟悉证券、基金、保险等投资，持有AFP、CFA、CFP、CPA等相关资质者优先； （3）具有一定的客户服务经验，有良好的沟通协调能力； （4）具有良好的职业道德、工作责任心和团队精神，能承担较大的工作挑战和压力

（二）1、岗位职责及描述： 岗位职责及描述： （1）负责企业机构客户的开发、服务，投资咨询等职能； （2）推进资产托管及运营外包业务，同业金融业务，场外衍生品业务，境外业务，资管业务的开发和服务； （3）培养专业能力，通过专业服务提高客户贡献价值，向客户提供证券及金融相关建议及业务策略，为客户提供全方位的综合金融服务； （4）其他工作安排。 2、任职要求： （1）年龄30岁以下； （2）本科及以上学历，国外院校毕业要求研究生以上学历； （3）从事证券及金融相关行业工作者优先；金融相关行业包括但不限于银行、保险、信托、基金等； （4）取得国际金融理财师（CFP）、特许金融分析师（CFA）、注册国际投资分析师（CIIA）、注册会计师（CPA）、律师等资格优先录取； （5）认同公司文化，沟通能力强，有较强的营销和服务意识，具有较强的团队协作精神、责任感、学习能力和开拓能力； （6）无法律法规、证监会、证券业协会和公司规章制度规定不得从业的情形。 3、薪资情况： （1）岗位工资：8000-16000元/月。 薪酬结构：岗位工资+绩效奖励+津补贴+五险二金+公司福利； 如具有注册会计师（CPA）、律师执业、保代、CFA3级等资格可享受专业津贴； （2）所有员工一经录用即签订正式劳动合同； （3）工作满两年且符合要求，可晋升至投资顾问、业务总监等。

工作职责： 1、负责维护并拓展财富客户，推进网点客户资产规模持续增长； 2、负责进行专业化个人金融服务，提供个性化投资建议及理财方案，实现客户财富保值增值； 3、负责开展交叉销售，向客户推荐我行各类金融产品； 4、负责完成支行下达的各项经营指标。 任职要求： 1、35周岁以下，金融、经济、管理等专业大学本科及以上学历； 2、2年及以上银行或其他金融机构相关工作经验； 3、工作责任心强，富有创新精神，具备较强的市场拓展、沟通协调、团队合作能力； 4、具有理财、基金、保险、黄金等从业销售资格、AFP、CFP证书等优先。

工作职责 1、协助私行中心总做好业务团队管理，结合业务团队的特点，分解和制定达成团队业务目标的具体工作计划； 2、负责队伍组建和管理，通过有效的日常活动量管理与针对性的辅导训练，提升队伍成员技能和产能； 3、组织团队成员开拓、维护和管理所属客户及潜在客户关系，陪同拜访客户，挖掘客户的潜在财富及保障规划需求，提供全方位的资产配置服务； 4、基于保障及投资理财类产品的政策与需求变化，制定私行团队的发展规划及推动计划，完成年度业务目标； 5、贯彻总行客户分层经营业务模式，对团队成员的客户经营关系做好日常分配和结构调整，提高效率、确保公平； 6、贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的持续经营，协调处理客户投诉。 职位要求 1、学历：本科及以上学历 2、经验：3年及以上金融行业营销经验，1年及以上团队管理经验，过往业绩表现优秀，有大型企业销售团队管理经验优先 3、专业能力：具有丰富的营销管理经验，熟悉营销流程、银行产品和保险产品；优秀的系统思维和商业敏感性，具有较强的营销规划能力，持有AFP/CFP理财专业证书、国际保险专业证照优先，曾获得COT/TOT/MDRT/IDA荣誉优先 4、素质要求：认同公司文化，积极进取，结果导向，抗压力强，优秀的沟通影响和团队管理能力；无不良从业记录，责任心和合规意识强。

工作职责 1、负责开拓维护私行及财富客群，保持客户资产规模及取得增长，增加营收、提高客户忠诚度； 2、经营私行及财富客户，不断挖掘和满足客户需求，为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划、保障传承分析和规划，促进客户在我行资产提升； 3、积极配合和参与私行团队管理，避免业务冲突，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围； 4、贯彻合规及风控制度要求，提升客户满意度并积极处理客户投诉。 职位要求 1、学历：本科及以上学历； 2、经验：2年及以上金融行业相关岗位工作经验，具备私行理财经理、保险营销、高端客户营销工作经历者优先； 3、专业能力：熟悉银行产品、保险相关理论和保障类工具，擅长保障类规划，具有较强的服务营销能力和商业敏感性；持有AFP/CFP理财专业证书、国际保险专业证照优先，曾获得COT/TOT/MDRT/IDA荣誉优先 4、素质要求：认同公司文化，积极进取，结果导向，具备优秀的团队合作和沟通协调能力；无不良从业记录，

【职位描述】： 1.快速成长、macbook、工作满12个月海外旅游机会、充满挑战； 2.寻求人生突破机会的请赶紧来加入 ，无论是能力还是薪酬； 3.如能证明你的实力和能力，薪酬快速提升 ，试用期工作优秀即可涨薪，我们珍惜人才，也愿意帮助人才追求更好的生活品质。 一、职位特点 1.对接海外一线金融机构，视野广阔层次高； 2.创业公司，挑战多，成长机会大； 3.职业发展无上限，一切皆有可能。 二、公司简介 1.定位：环球基金定投移动互联网平台开创者； 2.秉承如下价值观：以客为先、诚信、专业高效、平等自主、团队合作、不断进取 3.专注于金融领域； 4.专注于C端个人和家庭和社交口碑分享模式； 5.方雷科技成都（研发运营中心）成立于2019年1月，为方雷香港（2016年成立）的全资子公司，目前已完成天使轮融资； 三、职位描述：财富管理顾问 岗位职责: 1、对接各渠道方提供客户机会，建立良好客户信任关系，提升机会转化率； 2、从专业、客观的角度帮助客户进行财务规划，建立科学理财观，明确客户配置预期目标并进行风险评估； 3、综合分析客户需求，基于公司的产品体系为客户提供个性化的环球资产配置建议及方案，提供产品咨询，协助解答专业疑问； 4、维护管理存量客户，通过长期持续的标准化服务陪伴提升客户活跃度，持续跟进产出结果； 5、策划并参与各类主题沙龙活动宣讲，协助运营完成资源引流促转，输出平台核心投资理念； 任职资格: 1、**本科及以上学历，金融/营销/管理学等相关专业优先; 2、银行/券商/基金公司(公募)机构，财富或咨询行业从业年限1年以上， 3、具备较强的倾听能力，擅长挖掘与建立客户需求； 4、过硬的沟通能力、学习力与创新力、抗压与执行力； 5、认同Finnet价值观：以客为先、诚信、专业高效、团队合作、平等自主、不断进取； 6、持有基金从业资格证书具有 CFA /CFP /AFP/基金从业等资格证书者优先; 五、流程 1.简历初筛； 2.线下一面 ； 3.线下二面（测试）； 4.正式入职。

负责公司线上分配的精准客户维护，站在客户的角度为客户定制私人个性化的资产配置方案。 亮点：有大量的优质客户资源，无需在开发客户上发愁，而是把精力放在专业及客户维护上，这才是职业规划的正循环 1、负责对客户开展投资者教育工作，做好公司客户经营，每日分配优质客户资源，落实对客户的销售、服务、维护、深度价值开发等工作； 2.根据客户需求制定资产配置方案及建议； 3.负责对客户进行电话回访、当面拜访、建立并维护好客户关系，进行人性化的客户管理。 任职要求： 1、有较好的线上沟通能力，具有敏锐的洞察力和准确的客户分析能力; 2、热爱销售工作，有极强事业心和自我管理能力； 3、顾销体系成长背景、拥有CFA/CFP等专业金融证照者优先

工作职责： （1）负责贵宾客户拓展与经营，通过专业化经营流程，实现贵宾客户的资产配置，保证贵宾客户服务的连续性，提升客户贡献度； （2）负责建立贵宾客户档案，记录客户金融服务需求，保持客户服务的完整性、连续性和可用性； （3）负责同业及市场调研，定期进行市场现状及市场需求调研分析，收集同业的相关信息，并积极反馈； （4）负责风险防范工作，严格执行相关经营政策、操作程序，做好个人客户信息的保密工作，维护银行与客户权益。 任职要求： （1）遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录； （2）具有国家认可的***本科或以上学历； （3）具有3年（含）以上相关岗位工作经历，有大型商业银行工作经历者优先； （4）具有银行、基金、保险、证券等从业资格以及AFP/CFP持证人优先； （5）具备良好的服务意识、较高的客户需求分析能力和沟通营销技巧； （6）符合履职回避的有关规定。