职责描述：

1.负责客户的开拓与维护，以专业的金融理财知识和经验，为高净值及超高净值客户提供保值，增值服务；

2.根据客户状况进行客户分层，建立完备的客户档案，根据客户的理财目的和投资偏好，有针对性的做好客户的日常经营维护工作；

3.持续跟进与服务，制定销售方案，完成销售目标。

任职要求:

1.大专以上学历；经济，金融类专业优先；

2.具有丰富的客户资源和广泛的人脉资源优先；

3.有1年以上信托，银行，证券，基金或第三方财富管理公司对客户理财产品销售经验者优先；

4.具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于行业有自己的认识与思考；

5.具备证券从业资格，基金从业资格者优先；

6.有强烈的创业意识，愿与公司一同成长。