1、负责所在区域潜在客户的开发和维护，完成营销团队的客户开发任务。

2、对营业部周边现有渠道资源进行维护，并积极开拓新的合作渠道。

3、在符合客户适当性的前提下，对客户进行全方位的理财规划和产品配置。

4、及时处理客户提出的各种问题。