此职位客户资源采用电销/网销+面销相结合的模式，分配精准意向客户，提供专业系统化的培训； 前期主要从事家庭保障规划，并不断提升自己的专业度，未来的职业发展可往综合理财师方向晋升，并在未来提供公募基金、私募基金、境外理财等综合理财规划师通道。
1、为公司系统分配的客户资源进行客户沟通，为客户提供专业的金融理财以及风险保障的咨询服务；
2、能够深入了解客户财务状况，结合资产配置理念，为客户提供专业化、高品质、个性化、多元化且符合其自身条件的家庭理财规划和全品类的资产配置方案；
3、持续跟进与服务客户，维护关系，完成岗位目标。


任职资格
1、本科及以上学历，经济、金融、保险、会计、财经、管理、营销等相关专业优先；
2、具备持续学习金融知识能力，立志从事理财规划职业优先考虑；其他行业销售能力突出者渴望想转型金融领域优先考虑；
3、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力，强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；
3、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效转化客户资源；
4、为人诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识。

岗位优势：
《一》业务层面
1、团队管理者都是头部财富管理行业top sale背景，集保障类资产、私募基金、境外理财的综合服务经验，专业实力强，交流氛围好。
2、分配客户资源--公司深耕自媒体精准获客，拥有行业内垂直领域最高转化率的精准客户资源，成交周期短，客户粘度强。
3、客观服务角度 - 站在中立的位置，以用户实际需求为出发点，制定适合的家庭理财方案。
4、产品种类齐全--各类产品供应商众多，形成金融超市的理念，多方位供客户选择。
5、线上服务模式，工作服务流程高效便捷，人均产能比同行翻几倍，让理财师在有限的时间精力实现高收入。
《二》人才发展层面
1、丰富培训资源 - 对新人进行带薪完善的2个月“系统的理论培训”和“1v1的实操培训”，并提供丰富学习资源如资格认证课程；
2、清晰的管理干部晋升路径：培养期(1-3月) → 成长期(3-12月) → 发展期(1-3年)，公司全程提供阶段性培训，可自主选择横向或纵向的发展方向；
3、优渥福利待遇 - 无责底薪+月度奖金+行业高提成+超额业绩奖金+团队激励+不定期旅游激励+......