1.通过资源开发客户、经营维护和提升，达成业绩目标；

2.根据客户需求向客户提供专业的投资建议与规划，帮助客户达成目标；

3.根据公司提供的客户资源与客户进行有效沟通，了解客户需求，寻找销售机会并完成销售任务.

任职要求：

1、形象好气场强大，具有3年以上销售经验；

2、有基金信托、银行理财、保险公司个险和银保团队、财富管理公司等经验优先；

3、思维敏捷、分析和应变能力强，善于同各类客户沟通交流。