1.开拓维护目标客户及合作渠道，向其宣传、介绍、销售公司的金融产品，达成销售任务;

2.根据集团整体营销战略积极开拓市场，认真落实全面推广，开发新客户、维护老客户;

3.建立维护高净值客户资源，分析挖掘客户需求，定期与客户沟通，建立良好合作关系;