1、借助平安集团特有的综合金融服务平台，负责线上财富客户的投顾服务、维护、深度价值开发等工作；

2、借助公司强大的资源平台，充足的线上客户资源，负责为财富客户提供适当的资产配置计划，定制产品业务相关流程并实时跟踪反馈；

3、负责个人考核期内KPI的指标达成，负责总部及营业部的政策、计划、目标的执行；

4、负责日常客户维护、落实业务过程中的合规和风控等；

5、业务开展主要以电话为主，其它线上形式为辅。