1.了解市场动态、掌握商业保险相关的投保、保全、保单运营、客户咨询、数据分析、转续保等主要工作内容

2.分析客户实际情况和需求，制定理财规划方案，进行邀约、面谈、录单，跟进办理流程

3.结合公司资源及配备的场地和物料，定期开展线上线下客户经营活动

4.无论是否成功合作都需要整理登记，做好客户的追踪维护，定期回访了解客户资产变化

任职要求:

1.热爱金融行业，喜欢销售类工作

2.具备良好的销售水平及客户服务意识

3.勤奋乐观，有创造力，有企图心

4.具备高度的团队合作精神和工作态度

5.悟性高，思维敏锐，有同行业经验优先录用