1、客户开发：寻找潜在客户并向其推销代理记账服务，通过电话、邮件、拜访等方式进行沟通。
2、报价及合同谈判：根据客户的需求，进行服务报价，同时讨论合同条款并达成共识。
3、合同签订：根据谈判结果，对合同内容进行审阅并签署。
4、业务处理：根据合同约定，为客户提供代理记账、报税、年检、财务顾问等服务，同时进行业务跟踪和客户关系维护。
5、财务报告编制：每月按照约定时间编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
6、会计顾问：为客户提供税务筹划、财务顾问等咨询服务。
7、与客户沟通：通过电话、邮件等方式与客户进行沟通，解决客户提出的问题，提供相关帮助。
8、维护客户关系：定期拜访客户，加深客户与代理记账公司之间的合作关系。