为客户提供全面以及个性化的理财规划和投资建议。包括资产配置、风险管理、退休规划、税务筹划等。根据客户的需求和目标，匹配合适的投资产品和策略。

自我学习能力强，善于沟通，有团队精神，有很好的时间管理能力。

加分项：金融相关行业背景（包括但不限于保险、银行、基金等）。