岗位职责：

1、经过公司半个月全日班系统化培训，针对主动找公司咨询家庭理财方案的客户，做关于产品的疑问和解惑；

2、根据客户情况，分析客户需求，结合平台产品类型，分析满足客户对产品的需求，指导客户完成家庭理财规划；

3、为企业及高净值客户做资产保全，财富传承的规划。



岗位要求：

1、大专及以上学历,专业不限，金融学、经济学类或财经院校营销专业尤佳；

2、具有良好的亲和力、较强的沟通协调能力、客户服务意识、电话沟通能力和抗压能力；

3、具备客户关系维护管理能力；

4、通过培训能够熟练掌握企业及家庭风险规划的相关知识和技能；

5、有过金融行业从业经验者优先.