理财规划师岗位职责【岗位职责】1、服务于平安精诚VIP客户及京城高净值客户，为高净值客户提供全方面财富管理服务；2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

1、服务于公司VIP客户及北京高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务； 2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求； 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品； 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值； 5、协助客户开立帐户及一系列后期服务； 6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

职位描述 ①地点：浦东新区 ②作息：做五休二，法定节假日带薪放假【元旦端午中秋劳动清明婚假带薪放假3天，春节国庆放假7天，年休假8天，每周固定双休】工作时间是上午9点至下午6点半，中间12点至1点半吃饭午休。 ③饮食：5A级公司环境，欧式建筑园区内设四个大食堂和两个全家【消费跟大学食堂差不多一餐￥5-20】 ④住宿：公司有合作的员工公寓，包含六人间480/月，四人间580/月自己选择，每个房间都有空调、洗衣机、热水器。也可以选择自己出去租房子住。 ⑤工资：新人首月保底3900【底薪全勤新人保护】+提成（请记住：销售是靠业绩拿工资的，底薪只是用来扣税的。），人均综合月薪在一万五，上不封顶 ⑥福利：六险二金，享带薪年休假，员工体检，方案激励，法定节假日过节费：元旦端午国庆圣诞中秋劳动节过节费发￥360，妇女节￥200，生日￥100，降暑￥500，春节￥880，开工利是￥280 ⑦要求：大专及以上学历学信网可查【不符勿扰】，口齿清晰逻辑清晰有团队意识 ⑧职责：根据公司及前端服务顾问筛选过两次后具有保险意识的客户，进行线上制定保障规划方案进行介绍【无需外出面对面】并开展业务。无需外出及自己找客户，每天都只要坐在职场通过电话与客户沟通交流介绍产品就可以。（职场环境一年四季都有中央空调，温度适宜，喜欢晒太阳的勿扰）

职位描述： 工作时间8：30-16：30拒绝加班，到点下班 固定周末双休，法定假日带薪休假，带薪年休假8天，婚假7天带薪，女性产假180天带薪，团建周周下午茶多多 基础薪资5500+（续收津贴+福利费+激励方案+提成+底薪） 转正晋升优+基础薪资10k+（续收津贴+福利费+激励+提成+底薪） 新人入职前3个月学习期工资6-8k左右 在职员工4个月以上综合人均工资10k-20k 高提成：客户续费产品以及总金额不等 10-40% 任职要求： 本科及以上学历 年龄20及以上 有责任心 积极主动完成任务 目标导向型高潜人才 无专业限制，经验丰富者优先。 工作内容 1、集团优质客户社群的建联与售后服务; 2、客户关系维护与客户经营; 3、成为客户的“金融小帮手、生活小助手” 4、 平安集团全产品的权限，为客户家庭财富提供全方位规划; 5、无需自己开发套户，工作越久续费客户越多 福利待遇 1.入职签订合同 2.公司提供专业带薪培训 3.公司每年两次境内外旅游激所费用公司承担以及各种每月聚餐以及如烘培、健身、K歌。萌宠、王者荣耀、英雄联盟．插花等活动及比赛丰富员工生活 4.世界五百强提供多元化晋升机会，内部三条职能发展线路，灵活跨岗位发展机制，为所有员工提供全面发展的机会 职位福利： 大牛带队、下午茶、不加班、周未双休，绩效资金、团队气领活泼、年轻化团队，多次晋升机会 职位亮点：5A办公环境周末双休早九晚六拒绝加班 你将获得： 世界500强排名14的金融大亨实习经验，前辈一对一指导带你了解不一样的保险行业。 和谐融洽的办公氛围 给你全新的实习体验。

岗位职责： 1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务； 2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系； 3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务； 4、负责组织客户进行理财知识的系统培训； 5、负责公关活动的组织、策划和执行； 6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。   任职资格： 1、本科及以上学历； 2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能； 3、具有极强的学习、创新及沟通能力； 4、具有有一定的客户服务经验； 5、具有良好的公关策划与实施能力； 6、具有良好的书面表达能力

岗位职责: 1、针对高端客户需求，通过电话、邮件、微信回访等方式提供福利查询，理赔咨询、个人寿险、财险、线上医生问诊流程指导等，解决客户问题完成客户线上所需要购买的产品即可。 【薪资待遇】: 无责保底3000起+提奖综合（5500），月均9k以上，优秀者30k以上，（上不封顶） 工作时间:早上9:00—晚上6:30中午休息一个半小时吃饭时间，做五休二 其他福利:入职缴纳五险一金 带薪年假 年底13薪 过节费 生日费（每年5000左右）

公司提供全面系统的养老平台。我们联系客户告知客户关于养老的一系列服务供客户选择。

工作职责 1、支持内控中心规划及实施方案的跟进、推动、追踪； 2、协助统筹内控中心重点工作，参与重点项目性工作 3、参与稽核、法律、合规等业务及政策研究工作 4、协助建立各类会议管理机制 5、协助集团内控中心分管领导的会议及日程安排 任职要求 1.法学门类-法学类-法学相关专业，硕士研究生以上学历，有应届生规划推动岗工作经验，

居家养老规划师，具有爱心，责任心且有上进心

为客户做； 健康风险测评； 财务风险测评， 职业风险测评； 根据数据资料分析评估诊断 提供解决方案 签约 达成委托 售后服务

【职位介绍】 负责销售区域客户的挖掘以及公司产品的销售、积极维护好既有客户的服务，推动公司政策的良好执行。 【公司介绍】 中国平安是国内金融牌照齐全、业务范围广泛的个人金融生活服务集团，涵盖保险、银行、普惠、信托、证、居家养老等核心业务，为客户提供高效的“一个客户、多种产品、一站式服务“综合金融解决方案，2022年位居全球500强企业第十六名，福布斯全球2000强第六位，蝉联全球多元保险企业第一。 平安人寿作为旗下的重要成员，公司服务网络遍布全国，向客户提供全周期人身保险产品和服务。 【任职要求】 1、25-45周岁 2、大专及以上学历，有销售经验者优先 3、拥有良好的道德操守，诚信、自律的品质 4、良好的心理素质及沟通能力 5、不甘平庸,勇于挑战追求成功的企图心 6、具有人力资源、金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律等行业工作经验者优先 【待遇及福利】 1、训练津贴+销售利益+服务津贴+组织利益+保险福利+外出旅游+其他奖金; 2、享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险等综合福利保障; 3、随着在平安年资的增长和职级的提升，还享有长期服务奖、个人养老公积金、个人养老补贴，主管养老公积金等养老保障。

【职位介绍】 公司践行高质量发展和顺应市场变化需求，平安人寿重磅推出【财富康养保险规划师】，通过专业培养和公司平台的鼎力加持，未来成为平安最有价值MVP合伙人，成为为客户提供全方位一站式服务的金融顾问、家庭医生和养老管家。实现优质平台与高质人才的双向奔赴！ 【公司介绍】 中国平安是国内金融牌照齐全、业务范围广泛的个人金融生活服务集团，涵盖保险、银行、普惠、信托、证券、居家养老等核心业务，为客户提供高效的“一个客户、多种产品、一站式服务”综合金融解决方案，2023年《财富》世界500强位列第33位，全球金融企业第5位，2023年福布斯-全球上市公司2000强"位列第16位，平安人寿作为旗下的重要成员，公司服务网络遍布全国，向客户提供全周期人身保险产品和服务。 1)战略优势：平安集团金融+医疗健康两大生态圈，提供获客、销售、服务客户多场景 2)产品优势：平安集团搭建全新“保险+服务”产品体系，满足中高端客户日益多元的需求 3)稀缺资源：平安集团横向打通用户、支付和服务，纵向拓展政府和医疗资源生态，提供高端资源 4)科技赋能：平安集团科技高效数字化工具，持续赋能招募、训练、销售、服务等场景 【职业亮点】 1.灵活支配时间，做时间的主人:晨会时间9:00-11:00，其余时间自由安排 2.收入制度明确:入司即享受销售收入、新人专项津贴、季度奖励等最多20项收入，多劳多得 3.晋升标准公正透明，达成即可晋升；快速、高绩效晋升享受额外奖励 4.完善的专业人才培养体系:平安在业内享有“保险黄埔军校”的美誉，一年内专业训练体系，带你快速启航;高年资配套职级成长的终身学习体系:绩效优秀者，提供“财务规划师”、“健康管理师”、“养老规划师”等认证培训 5.优厚的福利待遇:入职即享意外、疾病、住院等医疗保障，职级越高保障越高;丰富的旅行、名校游学，海外旅游等方案奖励 【招募要求】 1.年龄:25-45岁 2.学历:大专及以上 3.勇于挑战、追求成功的企图心、诚信、自律、良好的沟通表达能力、有客户资源及人脉； 4.具有人力资源、金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律等行业工作经验者优先 *旨在招募保险代理人 *“金融顾问、家庭医生、养老管家"为平安集团及其子公司提供的服务

一次沟通的机会，带给你一个不会遇到瓶颈期的平台 ！ 一个人三五年的时间会产生怎样的变化，取决于她和什么人在一起，读了哪些不一样的书，上了哪些不一样的课程，做了哪些不一样的事 【团队介绍】 这里是中国平安人寿 泰然18部 我们也是平安First个突破亿元保费的营业部 我们是平安First个4亿元齐飞的营业部 中国平安经过30年的发展，发展规模已不断壮大，而平安集团的总部设立在深圳，深圳各个区域也设立有很多营业部。这边是泰然营业区18部，是全国百强**明星营业部，在部门总监朱美音（深圳经济风云人物）的带领下，屡创佳绩。公司位于福田区车公庙金融地理中心，这里聚集了众多的知名金融企业，有极好的行业氛围。 我们部门，也就是朱美音总监部门，还专门成立了一支无敌舰队，成员都是研究生、海归，以及一些毕业于清华、北大、人大等高校。 【职业要求】 1、26—42周岁，3年及以上深圳工作经验； 2、学历：本专及以上，硕士、海归优先考虑； 3、有梦想，热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强； 4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力； 5、有强烈的企图心，无不良犯罪记录； 6、有医学、法律、销售、咨询、行政、人力资源、财务、客户服务、管理等岗位从业经验的优先； （我们的招聘标准，要高于平安其他营业部） 【职位描述】 通过对客户家庭健康和财务分析，了解客户家庭存在的财务情况及潜在风险（健康风险、财务风险、养老风险、传承风险），为客户家庭量身定制解决方案，通过保险，信托，遗嘱等工具来帮客户规避风险以及财富规划。如下方面： 1、人寿保险：健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等； 2、信托业务及产品：保险金信托、财产信托计划、资金信托计划等； 3、遗嘱业务（传承工具之一） 4、财产保险：车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等； 5、银行业务：平安银行所提供的相关产品及服务，如信贷业务、开户、存款等； 6、客户维护：通过维护平安老客户，开发新业务； 7、养老业务：居家养老和高端康养 【福利待遇】 1、训练津贴+ 业务提成、达成津贴、季度奖、服务金、续年度服务津贴、继续率奖金、增才奖金，养老金等多达28项（上不封顶）。 2、入司即享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险等综合保障。 3、绩优人员享有特别养老补贴。 4、任职5周年以上享有长期养老津贴。 5、依托中国平安集团强大的金融学院（平安大学），享受终身免费培训，全心打造职业经理人。 上班时间：双休制，按国家法定节日执行，每天9：00-11:00早会，会后时间自由支配。 上班地点：车公庙深铁置业大厦14楼（车公庙地铁口D1口 100m左右）

一个人三五年的时间会产生怎样的变化，取决于她和什么人在一起，读了哪些不一样的书，上了哪些不一样的课程，做了哪些不一样的事 【团队介绍】 这里是中国平安人寿 全国Top 1营业部 泰然18部。 我们也是平安First突破亿元保费的营业部。 普通代理人收入超过2.2万元/月。 主任平均年薪110万/年。 我们的无敌舰队 有来自清华、人大、 厦大的研究生，也有来自英国、法国、日本、澳洲等世界各地的留学生。 【要求】大专且26周岁以上，大专且26周岁以上，大专且26周岁以上，其他勿扰，谢谢 【职位描述】 【我们是全国Top 1营业部泰然18部】此条招聘标准要略高于平安其他营业部招聘标准，要求应聘者学历要求大专科以上，条件特别优秀者可以适当放宽，来深圳工作至少2年以上，之前年收入不得少于15万元，专注培养“高学历”、“高素质”的优才，为匹配高净值客户，培养高素质的专业的理财规划师和财富传承管理师。 【基本要求】 1、26―40周岁，3年及以上深圳工作经验； 2、学历：本科以上； 3、具有人力资源、金融，策划、管理、保险、销售、医学、法律等行业工作经验者优先； 4、具有优秀的心理素质及优秀的沟通能力； 5、有强烈的企图心，无不良犯罪记录。 【岗位职责】 通过对客户家庭健康和财务分析，了解客户家庭存在的潜在风险，为客户家庭量身定制解决方案，可以通过保险，信托，遗嘱等工具来帮客户规避风险，帮客户守住财富甚至传承财富，成为一名风险管理师和财富传承管理师。 1、人寿保险：健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等； 2、信托业务及产品：保险金信托，家族信托，财产信托计划、资金信托计划等； 3、平安好医生，健康规划 4、遗嘱规划 5、客户维护：通过维护平安老客户，开发新业务； 【福利待遇】 1、训练津贴+ 业务提成、达成津贴、季度奖、服务金、续年度服务津贴、继续率奖金、增才奖金，养老金等多达28项（上不封顶）。 2、入司即享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险等综合保障。 3、绩优人员享有特别养老补贴。 4、任职5周年以上享有长期养老津贴。 5、依托中国平安集团强大的金融学院（平安大学），享受终身免费培训，全心打造职业经理人。 上班时间：双休制，按国家法定节日执行，每天8：30-10:30早会，会后时间自由支配。 上班地点：车公庙广华大厦（下沙地铁口C口100m左右，车公庙地铁口C口 700m左右）

薪资详情 薪资范围：25000-40000元/月 提成方式：按单提成； 入司即配置团体人身意外伤害保险、团体人身意外身故保险 奖金补贴：绩效奖金·工龄奖·全勤奖·初佣、季度奖、钻石奖、业绩津贴、训练津贴、转正津贴、新人卓越奖、续年度服务津贴、继续率奖、线上收入、基本养老补贴、个人养老公积金、主管养老公积金等28项收入 职位描述 【岗位名称】家庭风险管理顾问 【岗位要求】 1、本科学历及以上 2、两年以上相关工作经验 3、接受吴晋江总监本人亲自传授的专业销售技能培训，了解各个行业的最新市场动态，及时调整个人营销策略 4、三观正派，严于律己，做事靠谱，积极向上，有自主独立思考能力，认可保险业未来的发展趋势，奉行长期主义，不急功近利，愿意将工作当成个人事业、创业看待 5、有销售与管理工作经验优先，特别优秀者可适当放宽要求 【工作时间】 周一至周五早上9：00-11：00到部门参加销售技能培训（如有客户可请假），其余时间自由安排