岗位职责：

1、开拓维护客户资源，通过各类渠道，筛选有效高净值客户；

2、通过对高端私人客户的综合理财需求进行分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供合理建议，推荐符合客户需求的产品；

3、通过持续跟进与服务，为客户提供专业的投资咨询与服务；

4、完成公司要求的业务目标；

5、维护公司品牌形象及客户权益；

6、保守公司机密；

7、完成总监要求的其它工作。


任职要求：

1、本科及以上学历，金融、市场营销等相关专业优先；

2、拥有相关基金从业资格、AFP、CFP、CFA、CPA等相关执业证书者优先考虑；

3、热爱营销工作；

4、为人正直诚信，具备较强的团队协作精神；