本公司主做标准化理财产品

职责要求：

1. 通过为高净值客户提供专业的理财咨询与全方位的综合金融服务以达成业绩目标；

2. 通过转介绍、市场活动等渠道拓展新客户，筛选有效客户，与客户建立深度链接，提升客户转化率；

3. 通过对客户（高净值个人、财富家族、大型机构）的综合投资理财需求分析，以帮助客户制订资产配置方案并提供投资建议；

4. 通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的投资、财富传承、移民、税务、法务、教育、全球置业等全方位的综合服务，保持与客户长期的良好关系；

5. 通过参与内外部各类专业培训及自我修炼以不断提升自身专业能力和客户服务水平。

背景要求：

1. 本科及以上学历（可放宽至大专），具备基金从业资格证书优先；

2. 有一定的金融从业经验，具备银行一线高净值客户服务经验者优先考虑，银行理财经理、个人客户经理、贵宾理财经理、私行理财经理等；

3. 大型第三方财富管理平台的优秀人才，比较擅长二级市场、一级私募股权、公募基金或者保险等销售；

4. 拥有一定规模的高净值客户资源，客户粘度高，客户开发与管理能力强，客户关系维护能力强；

5. 价值观正确，以客户为中心，注重合规。