1. 开发并维护高净值个人、家族及机构客户；
2. 深度了解客户需求，为客户提供专业的资产配置建议并能够持续提供完善的投后服务，建立长远服务关系；
3. 为潜在客户提供专业的投资咨询与顾问服务，促成产品销售及交易达成；
4. 充分利用华安全业务条线资源，满足客户多元化的金融需求。