职责描述： 

1、熟练掌握公司业务、产品知识及相关工作流程。

2、根据公司产品特点，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务。

3、深度挖掘客户投资理财需求，为客户推荐适合的理财产品，提供合理的财富管理建议，完成投顾产品签约。

4、按照计划，邀约客户参与活动，开展高净值客户资产配置服务，促进高净值客户产品销售工作。

5、 业绩优秀、表现突出者，分配存量客户进行维护。

6、能力突出者，可晋升财富总监，组建团队。

任职要求：

1、 本科及以上学历，经济、金融、市场营销等相关专业优先；

2、 金融行业1–3年以上工作经验，有充足的高端客户资源和金融行业人脉，曾在证券公司、信托公司、银行、财富管理机构等从事过财富管理工作优先； 

3、 熟悉金融行业和各类金融产品，有良好的组织管理、市场拓展及沟通能力；

4、 具备优秀的沟通能力及团队协作能力；

5、 身体健康，五官端正，有良好的道德品质和职业操守。

6、 需具备证券从业资格、基金从业资格