岗位职责：
1.专注于高净值客户的财务安全规划，为客户提供全方面的家庭风险规划，提供较合适的投保方案，较大限度降低客户的风险；
2.客户资源公司提供、维护客户关系，向客户提供全面的后续服务，同时做好二次开发；
3.客户后期医疗、养老服务对接，与客户服务部门及相关医院、社区配合，做好客户参观体验及服务。