岗位职责：
1）开发并维护财富管理和零售客户；

2）提升客户转化率,对已开发的客户进行定期维护和回访,开发客户潜力,并发掘新客户资源；

3）为潜在客户提供专业的投资咨询与顾问服务，促成产品销售及交易；

4）定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务；

5）深度了解客户需求，根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的资产配置方案,推荐合适的金融产品；

6）通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

7)完成部门交办的其他工作任务。
任职资格：
1）***大学本科及以上学历，经济、金融、财会、法律等相关专业；

2）2年及以上券商、银行、基金、信托、保险等相关工作经历；

3）具备证券从业资格。具有投资顾问资格的人员优先；

4）热爱证券行业，进取意识强，具备清晰的业务拓展思路，具备较强的沟通协调能力与客户开发服务能力。

5）特别优秀的，可以适当放宽条件。