1、根据营业部的规划，从事开发、维护高净值的个人客户及优质企业客户。个人客户业务包括不限于代理买卖、融资融券、产品销售、金融创新等。企业客户业务包括不限于投行业务、财务顾问业务、市值管理业务、股东服务等；

2、协助营业部制定市场拓展计划并组织实施，推动业务渠道建设，完成营业部下达的各项业务指标；

3、与公司各业务部门（投行、债券、固定收益、资产管理等部门）沟通合作，优质、高效地为客户提供全方位金融服务