【岗位职责】

1、为客户提供专业的理财规划建议，包括但不限于保险、投资、风险管理等方面；

2、了解客户的财务目标和风险承受能力，制定个性化的理财方案；

3、向客户推荐适合的保险产品，并解释其条款、保障范围和费率等；

4、协助客户办理保险业务，如投保、理赔等；

5、定期与客户沟通，跟踪其理财计划的执行情况，并根据需要进行调整；

6、积极参与公司组织的培训和学习活动，不断提升专业知识和技能。

【任职要求】

1、年龄在 25-50 岁之间，本科及以上学历，金融、经济、保险等相关专业优先；

2、具备一定的金融知识和理财规划能力，熟悉保险产品；

3、具有良好的沟通能力和客户服务意识，能够与客户建立良好关系；

4、工作认真负责，有团队合作精神，能够承受工作压力；

5、具备保险从业资格证书或相关金融从业资格证书者优先。