1、负责代理营销保险产品，进行理赔；
2、分析客户个人以及家庭财务需要；
3、为客户设计理财方案，制定理财计划；
4、协助客户选择优质适合产品；
5、协助客户办理投保手续；
6、提供优质的售后服务；
7、定期回访老客户，维护潜在客户。