1、根据客户情况和需求，帮助客户配置相关金融产品、规划资产。
2、依托公司平台，通过电话网络等远程形式开展保险销售业务，完成公司及上级领导下达的业务目标。
3、根据公司客户经营规则，执行规范语言要求，与客户建立良好的长期合作关系，深入挖掘、分析客户保险保障需求，为客户制定保障规划方案。
4、协助客户办理理赔、保全等服务，并做好服务过程中的答疑等工作。