客户挖掘：
1、客群上移:经济下行,企业越加分化,未来只有头部客户才能活下来,所以客户层级也在上移,聚焦头部客户的合作。
2、综合服务:借助租赁方向 20 多年积累的客户资源,整合宏信集团金融和产业的服务能力,给高端客户带来更加综合化的服务内涵:在企业端,债券股权联动、境内境外联动、金融产业联动、各类创新产品品联动等;在产业客户企业家层面,从投资需求看,远东可以提供高端医疗、子女教育、境内境外金融、家族店托等高端服务。2B2C 联动,增加与企业的粘性,实现长期稳定合作。
3、实控人到达:以前到达财务总监就行把业务落了,现在要求必须到达实控
人/企业家,提供更全面立体的服务。

客户营销和业务拓展：
1）向企业实控人家族介绍公司企业家服务业务，包括现在所提供的服务模块及案例、服务流程、服务团队，有效准确传达公司战略；
2）从实控人家族视角深度挖掘客户潜在服务需求、识别服务现状及痛点。有效地从企业、家庭和个人端给予综合诊断，借助相关领域的丰富经验和有效案例进行合理引导；
3）持续跟踪已覆盖客户、进行分层管理，引导客户形成显性需求、达成共识；
4）精准导入符合准入标准的企业家客户，建立客户档案；
5）与对应的家族管家协作，同步客户信息并制定服务计划。推动家族管家持续服务，并就客户已确定的服务需求签署服务意向函；
6）定期梳理总结企业家客户特征及需求，定期反馈汇总，协助产品服务团队开发完善产品服务内容